近日，市场研究机构YOLE Group在最新的市场报告中指出，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。预计至2024年，数据通信领域的人工智能光收发器市场将实现高达45%的同比增长，展现出了强大的市场活力和广阔的发展前景。
光收发器市场的收入从2022年的110亿美元略降至109亿美元，但这是一个暂时的调整。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，光模块市场将迅速反弹并迎来新的增长高峰。据YOLE Group预测，到2029年，光收发器市场的总收入有望达到224亿美元，展现出强劲的增长势头。
这些前沿技术以其低功耗和可扩展性，极大地推动了高速光学技术的广泛部署和应用。随着云计算、大数据和物联网等技术的不断发展，对于高速、高效的数据传输需求日益增长，这也为光模块市场提供了巨大的发展机遇。
然而，从 2023年3月开始，在超大规模客户的推动下，800G模块的需求激增，导致订单和出货量大幅增长。2023年晚些时候，部分企业也增加了对400G模块的需求，反映出人工智能驱动市场的不断增长。供应商通过提高产能和确保原材料，为这一增长做好了准备，从而为800G和 400G细分市场收入的大幅增长做好了定位。
光收发器市场的收入略有下降，从2022年的110亿美元降至2023年的109亿美元，但受云服务运营商和国家电信运营商对 400G 以上高数据速率模块的高需求推动，预计到 2029 年将达到 224 亿美元。由于大型人工智能基础设施订单以及数据中心网络升级到 800G，预计2024年的收入增长率将达到27%。
对400G和800G数据通信收发模块的需求，显著推动了收入增长。业界正在从每通道100Gb/s向每通道200Gb/s的800G链路转变，以降低功耗和成本。EML和CW-DFB器件已为200G/通道应用做好准备，而200G/波长VCSEL预计将在2026年投入批量生产。
集成光子学有望在通信领域提供低成本、可扩展的光学解决方案。随着光链路向更高速度和更短距离发展，硅光子学（SiPh）逐渐崭露头角。利用CMOS技术，SiPh具有高性能、低成本、高产量和批量制造的优势。虽然SiPh可以承载各种光子组件，但与InP和GaAs等III-V族材料相比，其激光源有一定的限制。
共封装光学（CPO）的一种替代方案是线性驱动可插拔光学（LPO），这种方案没有DSP或CDR，从而降低了功耗和延迟。这对于机器学习（ML）和高性能计算（HPC）中的交换机到交换机、交换机到服务器以及GPU到GPU的连接至关重要。LPO可用于多模（VCSEL）和单模（EML、SiPh）应用，但最适合与TFLN（薄膜铌酸锂）、BTO（钛酸钡）和有机物等线性调制器结合使用。LPO的技术生态系统已经准备就绪，将100G SerDes集成到最新的网络交换机芯片中。在OFC 2024会议上，讨论的重点是用于1600G (8x200G)应用的线性接收光学（LRO），该技术提高了性能、制造利润和稳健性。
$天孚通信(SZ300394)$：排名第一的战法在参与，低位参与的继续看。
$中际旭创(SZ300308)$：排名前四的战法一半在参与，低位参与的继续看。
$新易盛(SZ300502)$：排名前四的战法一半在参与，低位参与的继续看。
注：以上仅为谱数的经典战法数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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