行至半山,2024年半程转眼已过。
回顾上半年的市场,主要指数涨跌不一,与红利高股息策略特征相似的上证50指数表现最强,上半年累计上涨2.95%;具体到行业表现,红利板块也是领涨A股,Wind二级行业分类的24个行业中,银行指数以上半年超17%涨幅居首,煤炭、公用事业两大行业指数亦涨超10%(数据来源:Wind,截至2024年6月30日)。
对应至市场风格,上半年A股市场整体呈现出“大盘优于小盘,价值优于成长”的特征,相较而言,大盘价值风格的表现更具有韧性。
上半程行情收官,穿越了“先抑后扬”的市场环境,哪些主动权益基金斩获较佳排名,位列同类前10%?富二为各位客官盘了盘,这不,近10年、近7年、近5年、近3年、近2年、近1年,不同时间维度,均有客官耳熟能详的基金产品榜上有名
长跑能力出色
过去十年,A股历经了多轮牛熊转换,市场起伏涨跌间,十年业绩也成为了检验基金产品长跑实力的“试金石”,在此期间,富二家旗下两只基金于同类之中脱颖而出:
由富国医药“三剑客”之一孙笑悦掌舵的富国医疗保健行业A近十年同类排名第一;
由成长风格基金经理曹晋管理的富国通胀通缩主题A近十年排名位列同类前7%,在同类397只基金之中排名第26;不仅长跑能力出众,该产品在近七年、近五年、近两年不同维度亦是位列前10%,可谓“身体力行”演绎了致力为投资者提供不依赖于市场风格变化的中长期回报。
风格百花齐放
纵览近七年、近五年业绩排名同类前10%的基金产品,富二发现,两张不同时间维度的榜单之中,不乏重合的产品:由林庆管理的富国文体健康A、由孙彬管理的富国价值优势等多只基金在近七年、近五年维度业绩均位列同类排名10%;其中富国文体健康A更是在近三年、近两年、近一年同类排名中均位列前10%,是本次榜单盘点之中,上榜次数最多的基金产品。
除此之外,富二还观察到,尽管从中长期维度来看,市场风格几经变化,自家上榜的产品背后掌舵的基金经理风格却可谓应有尽有,成长、价值、均衡、行业主题均有囊括,富二简单举几个例子:
以行业主题投资出身的基金经理为例,由富二家“大消费女神”王园园掌舵的富国消费主题A斩获了近七年同类排名第一的佳绩;由许炎管理的富国互联科技A近五年业绩位列同类前5%;除此之外,富二家“军工一哥”章旭峰在管的富国产业升级A近七年业绩亦位列同类前9%;
作为富二家“价值天团”代表基金经理之一,蒲世林在管的富国周期优势A近五年业绩位列同类前9%;
成长风格之中,富二家“新生代”基金经理吴栋栋管理的富国新活力A近七年、近五年业绩均位列同类前9%;
而谈及均衡派基金经理的表现,由于洋掌舵的富国新动力A近七年业绩排名更是交出了同类359只基金之中第2的佳绩。
投资新秀辈出
而观察自家近三年、近两年上榜的基金经理和产品,让富二颇为惊喜的是,除了上述已提到过的,各位客官耳熟能详的基金经理之外,富二家主动权益团队中的“新生代”基金经理表现同样可圈可点:
富二家“科技F4”之一,科技新秀孙权在管富国新兴产业A近两年业绩取得了同类前9%的好成绩;
具备扎实医学背景,医药行研出身,并于近年不断拓宽能力圈的曾新杰管理的富国天源沪港深A近两年业绩更是斩获了同类前5%的不俗成绩。
除了投资新秀们的表现值得关注,榜单上还有一位“大将”富二必须要唠几句:作为富二家“价值天团”另一位代表人物,刘莉莉在管的富国研究精选A近两年业绩亦位列同类前5%,其逆向思考+左侧投资的理念在近年市场中大放异彩。
港股基金亦出众
而细究自家近一年业绩排名前10%的产品,富二一再看到“医疗”、“沪港深”的字眼。
医药主题基金方面,富国“医药大咖”赵伟在管富国精准医疗A、孙笑悦在管富国医疗保健行业A、富国医药成长30均取得了近一年业绩同类前6%的成绩,富国精准医疗A更是在同类150只基金之中斩获了第1的排名;
港股基金方面,由富国“港股一叔”张峰和“港股一姐”宁君共同管理的富国沪港深业绩驱动A近一年业绩同类排名前6%,由张啸伟管理的富国沪港深优质资产A近一年业绩同类排名亦位居前8%;
偏稳健风格的基金经理之中,由富二家资深老将易智泉管理的富国兴泉回报A、富国臻选成长A、富国优质企业A近一年业绩均位列同类排名前10%;
此外,由吴畏掌舵的富国价值驱动A亦是取得了近一年业绩同类排名前5%的佳绩。
注:排名相关数据来自Morningstar 晨星-基金排行榜,截至2024年6月30日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
看过了富二家权益类基金于半年末交出的成绩单,各位客官是否仍感意犹未尽?别忘了,富二家素来是“三驾马车”齐头并进,想要了解固收类基金和量化类基金的最新表现,客官可要锁定频道,不要换台哦
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本活动截至2024年7月3日17:00结束,最终解释权归富国基金管理有限公司所有。
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