1、消费电子-中信证券：消费电子包括loT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲;手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；（瀛通通讯、凯格精机、领益智造、 凯旺科技、田中精机等）
2、泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江、 深圳瑞捷、 宏景科技、零点有数 、读客文化 等）
3、人形机器人-优必选与一汽-大众达成合作 打造人形机器人汽车超级无人工厂应用；上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金等（丰立智能 、瑞迪智驱 、儒竞科技、 贝斯特、天奇股份等）
4、科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科3、人形机器人-优必选与一汽-大众达成合作 打造人形机器人汽车超级无人工厂应用；上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金等（丰立智能 、瑞迪智驱 、儒竞科技、 贝斯特、天奇股份等）创新主体地位。( 凯格精机、雅克科技、奥普光电、 深科技、容大感光等）
5、三中全会预期-5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土地改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益；( 金改/汇金科技、中科金财、安硕信息等；土改/ 康欣新材、亚通股份、辉隆股份、 特发服务、德必集团等；财税/税友股份、科创信息、金财互联、中科江南等)
6、稀土永磁-《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条；（中科磁业、九菱科技、达刚控股、华宏科技、中国稀土等）
7、半年报-上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报；天马科技紧随其后，半年报首次预约披露日为7月23日。( 凯中精密、康欣新材、上海洗霸、天马科技、维力医疗等）
8、乡村经济-十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（ 中农联合、节能铁汉、神农科技、辉隆股份 、棕榈股份等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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