上周五午评直接喊出手抄底，包括周五在聚宝盆也是如此。
结果今天上午市场的走势一度非常低于预期。
除了那些中字头高分红基本上是普跌。
所幸下午市场出现了回暖，以AI为代表的科技集体反弹，收盘市场超3500只个股红盘。
两市今日成交额6580亿，虽然较上个交易日缩量了452亿，但考虑到今天是没有北向的，所以也尚可。
整体来说，7月的第一天还算可以，这也是近一个半月以来，指数第一次2连阳。
消息面，今天盘中是出了一个利好。
央行官网发布消息称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行（下称“央行”）决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
听起来比较专业拗口，说直白点就是相当于债券转融通，说明央行认为长期g债这位置有些高了。
本质上债券这么火，是对经济前景不乐观的体现，大家不敢投资，所以追捧低风险低收益的g债。
所以下午一些科技成长股的上涨可能也和这个利好有关。
当然也有人表示央行持有的债不多，类似于手上没几手茅台就喊话要砸茅台一样。
所以更多的是信号意义--驱赶一批债市投机资金出来，希望大家投资积极一点。
这个信号映射到股市，就是利好成长，利空高分红个股。
不过下午那些红利股也没怎么跌，可能抱团资金认为如果还是资产荒的话，只能继续抱团这些分红股。
回到盘面
消费电子今天算是上涨途中的第一次板块性分歧，板块这里大概率仍未结束，在车上的可以做做t或者持有为主。
除了继续关注前面的消费电子行业龙头股，还有就是看看也能用什么新出来的分支。
目前看下来苹果手机的一些升级主要集中在：FPC，电池，散热等等。
AI这边光模块，服务器，pcb等龙头今天也有表现。
这块更多的是交易中报，基本上这些核心龙头业绩都是比较确定的，在披露中报预告前有望反复活跃，相反等真披露了可能就兑现了。
风险这块，今天出海板块跌的比较多。
一些出口美国占比比较高的比如伊戈尔，金盘科技纷纷大跌。
早在一个月前老白就提到，美国大选辩论有可能发生灰犀牛事件.
上周第一次大选辩论后，特的支持率大幅度提升，大家预期特上台后会大幅度加大中国商品关税，另外特对美国发展新能源态度偏负。
当然目前更多是消息面的利空，一些业绩确定性的品种还是会有修复。
实际上，老白认为七月有一些超跌的业绩线或许有机会。
锦浪周末的业绩今天20cm涨停也是一个信号。
仔细看锦浪的预告，提到二季度逆变器出货30-40万台，环比增幅超70%；
其中户储逆变器出货约2-3万台(户储增量主要来自非洲和亚洲)，并网逆变器(主要来自东南亚、印度&欧洲市场)，像是德业股份也是亚非拉的业务占比比较高。
七月一些真的业绩好的品种应该还是有机会的。
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