行情转好，终于又可以出来吹吹牛了，最近潜水了那么久，是真的难受。看今天这个盘面，又一大波人朝里冲，估计指数又要冲上三千了。。。
指数涨归指数涨，板块涨跌的结构性仔细看看却是非常有门道的。
你看今天带着指数领涨的是跌了一大段时间的地产煤炭金属化工，而不是这段时间很强势的半导体消费电子等。
这足以体现现在市场的主力还是神秘资金和量化，最近一年时间的板块性行情，除了红利高股息这个躺平的抱团板块，AI、半导体、机器人、地产、消费电子、科创板等等板块的共同特点都是：底部、跌了好多年、有权重影响力、无机构、有政策催化、有产业催化、美股对标等等。
在炒完上面的这些撑指数的板块之后，下一个带指数又还在底部又有很多确定性催化的板块，看来看去，只剩军工了。。。
先说一句，现在的市场已经脱离了传统投资框架了，传统军工的行情起爆点是要跟踪元器件订单作为金指标的，而现在的市场可能更多看位置，看边际变化，看筹码结构等等。。。
从位置上看，现在的板块没得说，过去几年君对里发生的那些事情，让整个板块彻底出清了。
关键是看接下来的催化和边际变化有哪些，还有就是细分方向看哪个。
1、催化
7月1日正式施行的君对审计条例，吹响了常规化下订单的号角。
十四五最后一年半时间，需要把过去三年半都停滞的单子通通搞下来，密集的单子开始来了。
外需根本不用说，最近和酋长们又签了大单子，最近产业开始陆陆续续听到了一些无人鸡和missile等的内需订单了。
2、细分方向
若干年前是提高单兵能力装备陆上的，前几年是多造飞机装备天上的，现在是多造船装备海上的，还有耗材性质、后周期的导弹以及信息战的电子对抗。
下半年最确定的应该就是这个方向了，没有之一。至于什么时候启动，不知道，可能七月也可能八月，也可能就是现在，神秘资金和量化说了算，好了，以上便是个人的一些观点，认可的朋友请记得点赞关注！$北斗星通(SZ002151)$$中兵红箭(SZ000519)$$晨曦航空(SZ300581)$
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