7月1日，多家造车新势力交出了6月份及上半年交付量成绩单。今年上半年，新能源车市在内卷中向前。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
受各地以旧换新政策的提振，6月车市表现亮眼，多家新能源品牌取得了今年以来最好的月度销量成绩，蔚来、极氪新高，小米汽车破万，问界单月交付突破4万。6月，理想交付新车47774辆，环比增长36%，同比增长46.7%。今年以来，理想月度交付首次突破4万辆。紧随其后的是鸿蒙智行，6月全系交付46141辆。6月，蔚来交付新车21209辆，同比增长98%，创历史新高。极氪汽车6月交付20106辆，同比增长89%。零跑汽车6月交付量20116台，创历史新高，同比增长52.3，环比增长10.7%。小鹏汽车6月交付新车10668辆，同比增长24%，环比增长5%。小米汽车6月交付量超1万辆，预计7月交付量将继续超1万辆。
乘联会指出，6月初市场热度温和延续，中旬各厂商借势端午假期及“618”电商促销活动，积极开展各种促销营销活动，冲击半年度目标。车市价格进一步下探，整体车市内卷进一步加剧。6月新能源零售预计可达86.0万，环比5月增长6.9%，渗透率预计将再创新高，可达49.1%。
值得一提的是，比亚迪6月新能源汽车销量达34.17万辆，上年同期为25.3万辆，创下月度销售新纪录。拉长时间以季度的维度来看，比亚迪在4月至6月期间的销量为982747辆，其中纯电动车销量达到426000辆。换句话说，比亚迪在今年第二季度卖掉了近100万辆纯电和混动汽车，创下了新的历史纪录。
这一数字使比亚迪有望再度超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车销售商。
分析师预计特斯拉在同期的电动车销量为441019辆，同比下降5.4%，这将是特斯拉连续第二个季度销量下滑。虽然马斯克已经尝试了降价等各种举措来刺激市场需求，但仍不能阻止特斯拉汽车销售减速。由于老车型很难跟上竞争对手的新产品节奏，特斯拉在中国和欧洲等关键市场的销售正面临下滑压力。不过，受中国电动车同行蔚来、理想等交付喜人、股价上涨带动，特斯拉股价周一一度涨超6%，马斯克也不知道应该笑还是苦笑。
在国际市场方面，比亚迪的表现同样亮眼，二季度公司汽车出口量首次突破10万辆。面对白热化的竞争，比亚迪多管齐下，包括赞助欧洲杯足球锦标赛，扩大在欧美市场的品牌知名度。在产品创新方面，比亚迪也取得了重要进展。二季度，比亚迪在墨西哥推出了首款混合动力皮卡，开拓了新的细分市场。同时，比亚迪还发布了一款新的插电式混合动力平台，续航里程超过2000公里。
优秀的基本面数据当然会反馈到资本市场上去。截至7月1日，在十余家券商推荐的超160只月度“金股”中，比亚迪登顶榜首成为最受青睐标的，共获得7家券商的推荐。
截至2024/6/28，新能源车板块估值（PE-TTM）为20倍，处于2021年以来28%的历史低估区间，比期间72%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/6/28）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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