【U财经】7月1日数据显示：4家机构认为海天味业(603288)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
国联证券 估值：43.29元
考虑到行业需求略承压，我们调整公司2024-2026年营业收入分别至268.12/289.56/312.73亿元，同比增速分别为9.17%/8.00%/8.00%，归母净利润分别为61.72/67.47/73.80亿元，同比增速分别为9.69%/9.33%/9.37%，EPS分别为1.11/1.21/1.33元/股，3年CAGR为9.47%。鉴于公司为基础调味品龙头企业，积极变革，经营有望改善，参照可比公司估值，我们给予公司2024年39倍PE，目标价43.29元，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：43.05元
我们预计2024-2026年实现收入275.1/301.8/333.4亿元，同比增长12.0%/9.7%/10.5%，实现归母净利润63.0/69.3/77.3亿元，同比+11.9%/10.1%/11.5%，对应PE为35/32/28X。我们按照2024年业绩给38倍PE，一年目标价43.05元，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：44.34元
我们预计随着餐饮渠道逐步复苏，库存进一步去化，公司调整进程有望持续推进，23Q4低基数效应显著，期待公司弹性释放。同时公司公告拟以5-8亿元回购公司股份，彰显对公司长期发展的坚定信心。我们预计公司2023-2025年的收入分别为257.5/284.4/315.9亿元，净利润分别为60.1/68.5/76.8亿元，维持买入-A的投资评级,6个月目标价为44.34元，相当于2024年36x的动态市盈率。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--海天味业(603288)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$海天味业(SH603288)$$天味食品(SH603317)$$味知香(SH605089)$
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