7月1日，市场中有传闻称，宁德时代排产低于预期，某基地四条产线中两条暂停生产。
对此，宁德时代方面回应称：公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。
宁德时代的回应也与市场机构的研判一致。
机构认为，未来3年中国新能源汽车市场销量有望保持25%的增速，动力电池产业链暗含着新一轮的增长潜力。预计包括宁德时代在内的锂电产业链在三季度的排产仍然向上。
01 三大企业突然跳水
近期，一则“行业7月排产数据普遍下滑”的消息在市场中流传，涉及宁德时代、欣旺达、亿纬锂能等多家电池企业。
或受这一消息影响，昨日宁德时代股价一度跌近5%，欣旺达跌幅更是接近8%，亿纬锂能的跌幅亦超过宁德时代，一度跌近7%。
虽然消息是假的，但业内对电池行业担忧是真实存在的。
在经历了2020至2022年的快速增长后，锂电池产业链于2023开始进入下行周期。
数据显示，2023年全球动力电池行业产能利用率仅为46.0%。实力雄厚如宁德时代，其产能利用率也从2021年的95%降至了2023年的70.47%。
当下动力电池产能利用率已低于理想状况，企业开始对扩产节奏、库存水平、采购策略等方面进行调整。
一系列动作过后，2024年我国锂电行业基本面出现好转。
今年年初，在传统淡季的影响下锂电企业排产显然十分谨慎，但宁德时代依旧在业绩说明会上表示，今年一季度产能利用率高于去年同期。
但进入3月份后，锂电产业链排产、订单的转暖回升，国内头部企业排产同比增速已接近30%，环比增速高达38%。
预计未来一段时间，锂电产业链产能利用率将整体延续此前态势。一位业内人士也表示，中上游锂电市场备货旺季一般集中在二三季度。
但在行业产能扩张速度放缓的情况下，产能利用率恢复速度可能相对缓慢，2024年将持续处于中低位运行。
02 机会属于头部企业
事实上，即便一季度产能利用率回升，未来排产指引强劲，但市占率增长机会仍属于头部企业。
目前锂电行业市场集中度较高，产业结构呈倒金字塔形。
从今年1-5月的装机量来看，我国共计48家电池企业实现装机配套。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量占总装机量的比重分别为77.7%、85.5%和96.1%。
可以说，排名前十的动力电池企业几乎占据全部市场，剩余3.9%的市场则由38家企业瓜分，锂电产业动荡与博弈还在持续。
价格上，锂电池产品价格持续下降。磷酸铁锂电芯（动力型）的均价已降到0.38元/Wh，三元锂电芯（动力型）则降到0.48元/Wh。
业内预计，包括锂电池在内，2024年锂电池产业链主要环节产品价格或将在2023年基础上再度下降5—15%，这对不具备成本优势的企业显然是个极大地考验。
部分中尾部企业的成本跟不上价格战，头部企业将有机会实现市占率增长。
技术上，上一轮技术创新已经接近尾声，前沿技术布局已成为动力电池企业战略规划中的重点。
快充技术、低温技术、固态电池、半固态电池、大圆柱电池等新技术领域成为了各家企业争夺的目标，不具备技术、资金等优势的企业甚至无法拿到技术竞赛的“入场券”。
这也导致在当下市场中，头部企业和二线企业产能利用率往往高于50%，尾部企业产能利用率普遍低于30%，大量产能将成为无效或低效产能。
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