持续“内卷”的光伏赛道,逐渐出现企稳迹象。
财联社6月28日电,光伏产业链的价格降幅正在收窄并趋向平稳。集邦咨询6月27日发布的最新一周(6月19日至6月26日)数据显示,硅料、硅片、电池、组件等价格均环比持平。
事实上,光伏行业内部当前也是“冰火两重天”。
一方面,在内卷厮杀中,落后产能逐步淘汰;另一方面一些聚焦先进产能异质结电池的企业仍订单旺盛,有穿越周期之势。如长城证券研报显示,当前异质结赛道“新星”$琏升科技(SZ300051)$绑定头部客户订单充足,多方融资促进后续扩产。
1、光伏行业加速出清过剩产能,价格逐步企稳
集邦咨询发布的6月19日至6月26日数据显示,硅料、硅片、电池、组件等价格均环比持平。
业内看来,光伏产业链价格或已筑底。
以硅料为例,集邦咨询认为,硅料价格终于在连续三个月快速下跌之后来到筑底区间,国产硅料无论是块料还是颗粒硅的价格区间均跌至底部。
在硅料需求环节,集邦咨询预计7月份供给端新增供应量将环比继续下跌,跌幅有可能环比扩大,但是硅料需求环节在7月份是否得以维持当前开工水平和用料需求规模,仍需时间观察。
集邦新能源认为,当前,硅片库存压力逐渐缓解,部分厂商出现报价上涨行为,但市场接受度较差,在上下游均价格成本倒挂的背景下,硅片价格上涨存一定难度,但龙头厂商采取价格策略,倒逼中尾部小厂加速出清后,硅片有全环节率先反弹的可能性。
万联证券投资顾问屈放认为,预计下半年产业链价格将呈盘整震荡的态势,行业竞争将持续加剧,这意味着产能的出清或加速。同时,在政策、市场等因素的共同推动下,光伏产业链的供需关系有望加速改善。
2、琏升科技连签大单,积极推进先进产能建设
行业内卷之际,异质结赛道“新星”琏升科技却连续签下大单。
4月11日晚间,琏升科技公告,下属控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司(简称“眉山光伏”)与华晟新材料、华晟新能源分别签订了硅片采购框架合同、电池片销售框架合同。采购及销售协议的签订金额预计占公司2023年年度经审计主营业务收入的比例超过100%,绝对金额超过2亿元。
此前3月19日晚间,公司公告眉山光伏与上市公司国晟科技(603778.SH)子公司签订硅片采购合同和电池片销售框架合同,采购及销售协议的签订金额预计超过2022年全年营收,绝对金额同样是超过2亿元。
琏升科技是福建省首家创业板上市公司,是中国首家基于“云计算”的企业信息化服务类创业板上市公司。23年1月,公司通过控股子公司天津通讯,设立眉山琏升光伏科技有限公司,跨界光伏异质结电池。
异质结电池被认为是下一代最热门电池技术之一。具备高转换效率、工艺结构简单等多重优势。琏升科技的光伏电池片业务产品为N型异质结(HJT)电池,该产品相对于过去的PERC电池(P型电池)具有工艺流程短、转换效率高、低衰减、温度系数低、双面率高等优势。
琏升科技异质结产品尺寸为210半片。据悉,当前,N型替代P型的趋势已经确定,210尺寸市场空缺巨大。
据长城证券,琏升科技抓住210异质结市场空间,眉山+南通基地总规划20GW产能。截至2024年一季度末,眉山3.8GW产能已投建。南通基地3GW已开工,预计于2024年投产。长城证券认为,公司规划及落地产能均处于行业前列,看好公司在异质结细分赛道的优势。
(本文数据来源:同花顺iFinD等)
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