一、大盘与盘面分析
大盘全天围绕3000点上下震荡，争夺战十分激烈。2点后，大盘遭到券商背刺跳水，虽然尾盘艰难收红，还是没能站上3000点，收盘2997点，涨幅0.08%。成交6440亿，比昨天还缩量了100多亿。
上午分时白线黄行并行，午后黄线小幅度脱离后下行。大盘还是靠权重版块支撑，题材与小盘走的不理想。盘面上看，税改方面最强，扩散到智慧政务、数据要素、互联金融等方向。农业和电力强度勉强可以，科技线回调。最搞不懂的是成交量，早盘还放量，午后一直缩量，收盘比昨天没有北向的时候，居然还少100多亿。靠6000多亿量能，大盘要想持续反弹难度还是挺大的，明天如果继续缩量，很可能要回踩一下，之后才可能突破3000。走一步看一步吧。
二、情绪
市场情绪略有下降，红盘2400，绿盘2700。但短线情绪是加强的，涨停67，跌停只有5个，连板高度和数量也有所突破。具体来说：
1、连板方向。三晖电气一字板晋级5板，午后炸板了1次，但秒回封。瀛通通讯被淘汰，午后跌停。后排就是3板的康欣新材。2板比较多，洛凯股份、税友股份、吉视传媒、亚泰集团、广汇汽车、辉隆股份、棕榈股份、节能铁汉、汇金科技。后2者是20cm。首板有40多个。从涨停数量，到连板数量，连板情绪的确是有较大的回暖。今天10cm一字涨停开盘的好几个，也说明了情绪回暖。主观感觉三晖电气不是那个能突破的连板高度的票，最多看到6-7板左右。真正的大妖还要等下周。
2、20cm方向。涨停10个，2连板2个。从这个数据看，20cm情绪跟昨天差不多。节能铁汉和汇金科技晋级2板。欣灵电气跟昨天的田中精机走势很像，虽然2板有溢价，但田中精机今天大跌。趋势上最强的是科创信息，5天涨幅70%。普联软件20cm一字板开盘，也很强。这几个是今天20cm的核心。另外，老龙头正丹股份，今天超预期大涨，主要是对中报的预期，理论上应该是业绩大涨的，对股价可能有催化作用。但今天负反馈也不小。田中精机-17cm，说明2进3失败的风险还是比较大。屹通新材回调-15cm，深圳瑞捷回调-11cm。金道科技有修复，飞天诚信跟随财税版块拉升，可惜尾盘回落。维生物龙头花园生物继续走趋势。
3、大票方向。超过100亿涨停的，只有税友股份和航天信息。目前看税友股份是10cm的核心趋势票，也是税改的龙头。其它大票表现都一般。茅台止跌。中海油为代表的核心资产还是不断新高。
4、低价与超跌反弹。这个方向今天依然强势。股价低于3元涨停还是很多。3板的康欣新材。2板的棕榈股份、吉视传媒、亚泰集团、广汇汽车、辉隆股份、棕榈股份、节能铁汉。首板的东方集团、海印股份、岭南股份、赤天化、华闻集团、珠海中富、神雾节能、旋极信息、凤凰航运、能特科技、长药控股、如意集团、杭州重机。10元以下的就更多了，今天80%涨停的票都是10元以下的。小作文说，村里可能取消1元退市制度，不知道真假。这可能是这两天低价股持续反弹的原因，尤其是1元上下的票。我昨天夜里排单亚泰集团，早盘一看隔夜单很多，而且都是大单，就取消了。目前看龙头就是3个，康欣新材+节能铁汉+亚泰集团。
5、今天的亏钱效应。今天跌停很少，热点票跌停的只有瀛通通讯1个，其它几个都是退市或者自身利空的。时空科技持续大跌。20cm方向，除了上面说的几个票，近期热点的龙磁科技、罗博特科、佰维存储、凯旺科技、清水源等跌幅较大。主要是科技线+稀土回调带来的负反馈。
整体而言：10cm连板情绪是加强的，这个方向我预感会越来越强，高度也会不断突破，最终这个月产生10板以上大龙。20cm情绪与昨天持平，暂时看，无论是趋势方向还是连板方向，都没有打开高度的票。看情绪其实赚钱效应还不错，但实际操作中，短线客的机会不好把握。核心原因还是轮动的太快，必须聚焦前排才可能持续，但前排要么不给买点，或者不给舒服的买点，往往需要头铁。
三、题材分析
今天资金比较聚焦财税改革相关：
（1）财税数字化方向。税友股份、久其软件、普联软件都是一字板开盘，汇金科技高开秒板，科创信息发反包涨停，这些票带动版块迅速高潮。金融方向跟财税相关的涨停个股达到了16个。并扩展到了智慧政务、数据要素等领域。财税数字化的核心票有哪些？10cm趋势龙头是税友股份，也是总龙头。20cm方向是汇金科技和科创信息。一个连板，一个走趋势。老龙头飞天诚信，看能不能反包双头高度。日内比较强的就是久其软件和普联软件。以上就是资金聚焦的核心票。从今天资金的一致性判断，税改已经成为阶段主线。明天预期是弱分歧，看前排是否给介入机会。
（2）电力。三晖电气5板。洛凯股份2板。还有2个首板。版块强度是弱分歧的。明天板块有强分歧预期，看高标能否顶住了，如果能晋级6板，或可带动电力回流。
（3）农业。辉隆股份和棕榈股份2板。东方集团、赤天化、农光农机等首板。这个版块也是会议预期的版块。今天不算高潮，初步发酵，比昨天加强。
其它题材一起说：pcb方向有回流，主要是覆铜板方向，宝鼎科技10cm涨停，铜冠铜箔12cm，有消息说英伟达的供应商开始量产铜箔基层板，用到新一代AI加速器上。汽车方向也是分歧的，昨晚汽车厂商公布的6月数据很好，但今天居然没反应，被财税开盘压制了，只有业绩大增的浙江仙通首板。物流港口方向，普通路和凤凰航运首板，欧线运价持续涨价，航运回调很久了，或许可能会爆发一波。水利与城镇化方向，节能铁汉2板，神雾节能首板。维生素方向，圣达生物和能特科技首板，这也是涨价逻辑，维生物D3涨疯了。地产，昨天高潮，今天就分歧，全新好、荣丰控股、东易日盛首板。业绩大涨方向，保龄宝、林州重机、浙江仙通都是10cm涨停。
整体而言：会议改革预期的题材，税改、电改、农改都是持续走强，尤其是税改方向，扩散到了智慧政务，数据要素连带大涨。科技线、工业母机、AI、车路云等都是回调状态，虽然部分分支盘中有回流，但力度很小。目前看税改是明线，阶段主线，可以积极参与。业绩+低价反弹+国改是暗线，可以寻找机会参与。
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四、北交所
北证今天又是弱于大盘的1天。个股方面，则成电子19cm，智新电子9cm，汉鑫科技9cm，众诚科技6cm。5%以上涨幅就这4个。
则成电子今天走势是比较超预期的。800G光模块的PCB概念，让资金有了做多的底气，但看龙虎榜，做多的资金跑了不少。国子软件是最坑人的，盘中最高27%涨幅，尾盘大幅度回落，竞价最后还给砸到2个点，日内回撤25个点，把今天成交的1.37亿资金都给套了。北交所的情绪，都是被这种玩法搞坏的。大家都是吃北证的饭，何必要这样搞？如果税改是主线，理论上，国子软件应该有机会修复一些，毕竟今天被埋的资金也要自救，但修复就是离场机会吧，这种巨量阴的长上影线，得需要多大热度才能反包。
近期可以关注的几个票：农业方向的花溪科技+丰安股份。航运的国航远洋。统一大市场的华光源海。智慧政务方向的汉鑫科技+众诚科技。维生素方向的新赣江。只能埋伏不能追高。
#炒股日记##沪指盘中收复3000点，什么信号？##税友股份6天5板，财税改革概念火了#
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$国子软件(SZ872953)$
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