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市场概况
2024年7月2日，三大指数表现分化，其中沪指上涨0.08%，收报2997.01点；深证成指下跌0.97%，收报8812.67点；创业板指下跌1.05%，收报1665.04点。今日两市成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。
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盘面观察
指数上看，市场全天震荡调整，沪指一度收复3000点，午后回落。核心宽基指数涨跌不一，微盘股指数、A50上涨，科创50、科创100调整。
板块上看，财税数字化概念涨停潮，白酒板块集体走高，银行股继续强势，稀土永磁、半导体、挖掘机等板块跌幅居前。全市场超2700家个股下跌，整体跌多涨少，表现一般。
行业上来看，食品饮料、银行、综合等板块上涨，家用电器、机械设备、电子等板块下跌。
概念主题方面，数字政府、网络安全、电子身份证等板块上涨，稀土、稀土永磁、无线充电等板块下跌。
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热点行业-食品饮料
今日，食品饮料行业上涨1.7%。中信建投证券：北京房地产政策继续松绑，龙头企业股息率提升配置价值凸显。上周北京发布降低首套房贷利率政策，进一步优化调整房地产政策，积极促进市场复苏。本周茅台批价企稳回升，高端白酒长期成长潜力仍足，配置价值凸显。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长，优质白酒品牌市占率继续提升，龙头企业全年业绩达成率较高。
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04
市场解读
市场今天整体以震荡为主，银行为代表的红利资产延续强势，财税相关板块受到资金关注短期崛起；机械设备、家电等出海方向持续回落，主要是北向资金回归对周末美国大选辩论后关税的悲观预期进行定价；此外日经225持续走牛，逐渐转为上行趋势。
消息面上，审计署建议财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势，将谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。此外，金税四期目前已在全国有序推广，根据国家税务总局的计划安排，拟于今年6月份完成全国36个省份的全面覆盖，2024年底完成系统单轨运行。国家发展战略、政策和规划的制定和实施需要可靠的财税数据和信息支持，而企业的财税管理效率和准确性直接影响这些数据和信息的可靠性和准确性。财税数智化在我国税务管理发展过程中承担重要的支撑作用，企业实现数智化税务管理成为国家数智化税收体制改革的重中之重，当前，中大型集团企业正在加大涉税业务域的建设投入，中小企业的政策合规、提效降负需求凸显，整体看财税数字化有望加速，催生电子化建设需求。
出口方向及科技板块承压，市场依然在回调格局，今天市值风格更加极端，市值前十的个股全部上涨，中国移动、中国海油、农业银行股价刷新历史纪录，工商银行、建设银行再创反弹新高，同时大量资金继续通过港股通买入港股上市上述高股息企业。整体而言在资金追逐之下，红利持续走好，而科技成长下跌空间也较为有限，两市处于下跌后的磨底格局中，在当下点位我们保持乐观与逐渐布局的观点，市场长期看终归是周期，而估值的周期性回归终将有效，近期调整为市场后续提供了足够的修复空间，从情绪周期和牛熊转换年震荡为主的思维出发，指数近期基本演绎完本轮调整的主跌阶段，随着后续反转信号出现，年内又一次局部低点将出现，或迎来一波机会，建议关注周期、红利板块逢低买入机会，以及科技赛道超跌后预期修复及基本面反转机会。
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热点资讯
【中国央行公开市场净回笼2980亿元】 中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有3000亿元逆回购到期。（华尔街见闻）
【国务院总理将出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议】 外交部发言人毛宁宣布：国务院总理将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。(外交部网站)
【四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》】财联社7月2日电，工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。（财联社）
【万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点】6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。（界面）
【严把准入关！上半年仅32家企业IPO获受理，同比降逾94%】 根据Wind数据梳理统计，2024年1月-6月，A股共有44只新股上市，合计募资约324.78亿元。与去年同期相比，IPO市场大幅降温，去年同期共有173只新股上市，今年同比锐减超七成，募资额下滑趋势更凸显，去年总融资额2096.77亿元，今年同比下跌超84%。（华尔街见闻）
【回应投资者关切，加强市值管理，贵州茅台召开投资者交流会】 据上证报，贵州茅台代总经理王莉7月1日在北京主持召开投资者交流会，与部分机构投资者代表、券商代表深入交流，听取投资者对茅台市值管理工作的意见建议，解答投资者关心的问题并探讨茅台未来发展的新路径。在相关方关系上，茅台坚持“企业品牌是产品品牌最大的支撑”，始终追求真、善、美，与投资者、经销商等相关方共建情感共鸣、利益共享、价值共创的生态共同体，继续保持健康稳定发展，持续为投资者创造价值回报。在市场策略上，面对当前复杂多变的市场形势，茅台将根据市场变化进行合理调整，确保茅台酒的价值得到充分体现。（上证报）
【报道：茅台1935暂停发货】 记者7月2日从市场获悉，茅台酱香酒营销公司下发通知称，茅台1935已超进度完成今年各项任务，为保证市场良性健康发展，即日起暂停投放茅台1935酒合同计划。茅台1935是茅台系列酒的大单品，2022年推出，2023年销售额便突破100亿元，仅用两年就成为白酒行业又一百亿级大单品。不过近期茅台1935批价有所下行，部分酒价平台报价一度低至800元以下。在停货之前，茅台已宣布对茅台1935的酒体进行升级，新版产品5月开始陆续进入市场。（21财经）
【高盛：对冲基金行业6月份对TMT股票的卖出力度创历史单月最大】 据高盛集团主经纪商业务报告，对冲基金行业对科技股大幅变现，转而将资金投入那些表现不济的股票。6月份，对冲基金对所持TMT概念股（科技、媒体、电信）的抛售力度创2016年有数据记录以来的单月最大。抛售的主要是信息技术（科技）股票，在TMT持仓的占比超过85%。同期，对冲基金净买入最多的是周期股、能源股、以及金融股。（华尔街见闻）
【党全国委员会考虑最快7月中旬正式提名拜登参加11月的总统大选】财联社7月2日电，党全国委员会考虑最快7月中旬就正式提名拜登参加11月的总统大选，浇灭他上周糟糕辩论表现激起的党内换人呼声。（财联社）
【桥水启动由机器学习决策的基金，20亿美元规模的基金已开始交易】 桥水基金推出一支由机器学习运行的基金，资产管理规模大约为20亿美元，由不到10位客户投资。新投资工具由联席首席投资官Greg Jensen带领，已于7月1日开始交易。新基金还将拓宽至OpenAI、Anthropic、Perplexity、以及其他多家公司开发的模型。自2012年开始，桥水就在探索利用人工智能（AI）技术的方式。（华尔街见闻）
【以色列总理：以军正向消灭哈马斯的“最后阶段”迈进】 以色列总理内塔尼亚胡1日说，以军正向消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“最后阶段”迈进。内塔尼亚胡当天在位于耶路撒冷的总理府会见以色列国防学院学员时表示，以军在加沙地带南部城市拉法的战斗取得了“重大成就”，正向消灭哈马斯的“最后阶段”迈进。内塔尼亚胡强调，以色列将继续致力于实现作战目标，让被扣押在加沙地带的人员获释，瓦解哈马斯的军事和治理能力，确保加沙地带不再对以色列构成威胁，并让本轮巴以冲突爆发以来撤离的以色列居民安全返回家中。（新华社）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年7月2日
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