随着全球经济的再工业化、能源转型、人工智能的发展以及电网的现代化更新，电力设备行业迎来了新一轮的需求增长。
电网板块： 海内外电力设备需求的共振，特别是在特高压和配网领域，呈现出显著的增长势头。中国的特高压投资预计将在“十五五”期间实现显著增长，预计直流和交流线路的新增数量将大幅提升。同时，海外市场，特别是欧洲和“一带一路”沿线国家，对特高压的需求也在增长。
中国配网投资在经历三年下行期后，预计将在2024年触底回升，以适应分布式能源的接入需求。海外市场，尤其是AI和新能源的发展，推动了配网电力设备需求的连续增长。内资企业在配网出海方面展现出巨大潜力，海外市场盈利能力远高于国内，且市场占有率有待提升。
工控板块： 工控行业需求虽然仍处于相对底部，但随着新能源基数的下降，预计2024年第三季度将迎来订单的拐点。内资企业通过提供解决方案、定制化服务和高性价比产品，加强了市场竞争力，替代外资的趋势持续。同时，内资企业也在积极拓展海外市场，加速建立海外销售、研发和制造体系。
人形机器人板块： 2024年被视为人形机器人产业化的关键年份。特斯拉的Optimus项目以及其他海外巨头的参与，预示着人形机器人产业化的加速。预计到2024年下半年，核心供应商将开始定点，并可能在第四季度实现量产。
投资建议： 报告推荐了一系列电网和工控领域的企业，包括许继电气、平高电气、金盘科技等，同时关注华明装备、东方电子等。在工控和人形机器人板块，推荐汇川技术、宏发股份等，并关注信捷电气、麦格米特等企业。
风险提示： 报告同时提醒投资者注意可能的风险，包括全球电网投资不及预期、宏观经济景气度下滑、原材料及运费涨价超预期以及竞争加剧等。
在全球能源转型和科技革命的大背景下，电力设备行业正迎来新的发展机遇。机遇与风险并存，投资者在做出投资决策时，应充分考虑报告中提出的风险因素，谨慎评估市场变化，以实现稳健的投资回报。
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