坊间小作文坊间小作文2024-06-13 18:52江苏
新300925法本信息主营业务
华为（鸿蒙+盘古+ERP+鲲鹏）+AIGC+无人驾驶+特斯拉+互联金融+国产软件+京东大模型+数据要素
一、热点风口
法本信息作为鸿蒙生态伙伴，大力发挥数字化技术实力、丰厚的行业经验和人才资源优势，深度参与鸿蒙原生应用开发与商业应用，为行业客户提供从制定方案、成本评估、制定交付计划到软件开发、测试验收和运维的端到端鸿蒙原生应用开发与移植服务；
今年6月21日华为即将推出HarmonyOS NEXT版，鸿蒙系统将不再兼容安卓应用，整个鸿蒙生态即将进入全新阶段。华为计划2024年手机出货量在6000~6500万部左右；并且携手合作伙伴，共同打造5000个“原生”鸿蒙原生应用。未来，将这一数字进一步拓展至5万、50万......
二、逻辑挖掘
1、法本鸿蒙生态开发，“一云二厂三平台”推动行业数智化转型。公司率先成为国内首批鸿蒙生态的钻石级服务商并投入较多资源支持鸿蒙生态的开放和推进，FarData大数据平台获鲲鹏云技术信创认证，正式加入华为云“沃土云创”计划。“一云二厂三平台”即容器云平台+算法工厂＆软件工厂+微服务治理平台＆智能大数据平台（FarData＆FarAI）＆DevOps平台。满足客户上云、用云、管云需求，与腾讯云、阿里云、天翼云、京东云和亚马逊云等头部厂商客户紧密合作。
2、法本垂直大模型及应用技术，建立起基础大模型-〉垂直大模型-〉Agent 行业应用的全栈能力，自主研发了FarAI GPTCoder(智能辅助编程)、FarAI GPTChat(知识大脑）、FarAI GPTRecruit(智能招聘)等产品。多项AI产品预计将于24年内落地，更全面服务行业数智化发展。同时，FarData数据治理平台、智能座舱软件平台V1.0、FarAgile协作平台亦预计于2024年底前完成开发。AI能力迭代不仅对内提升软件开发效率以及降低成本，矩阵化的产品预计也将更多对外输出，增厚收益。
3、法本公司截止2023年底，公司银行产品线在政策性银行覆盖率达到100%，在国有银行覆盖率达到83%，在12家股份制银行中覆盖率达到了92%，在167家城商行中客户覆盖率为63%。据麦肯锡报出，公司汽车软件开发能力通过美国SEI机构CMMI L5认证，推出基于国产SoC加自研FarCarOS车载智能网联系统的智能座舱解决方案，已与上汽、吉利、长安、长城、北汽、理想、蔚来、小鹏、路特斯等车企及众多Tier1达成合作关系。2023年公司汽车相关业务营收占比提升为5%，收入同增139.3%。通信、航空及物流行业营收同增56.91%、28.58%，公司多行业拓展进展积极。
三、盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026年营业收入分别为48.47/59.96/72.62亿元，同比增长24.77%/23.70%/21.13%。同时实现归母净利润为2.19/2.93/3.88亿元，同比增长93.60%/33.88%/32.42%，对应当前PE为18/13/10，给予“推荐”评级。目前公司尚处低位低
价，可积极关注，后市看高一线！
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