【国盛电子】
预计Q2营收8亿以上，下半年保持同比高速增长
上半年SoC测试机订单转化顺利，预计有望实现14亿以上营收，单二季度超过8亿收入，同比实现高速增长，费用端整体偏刚性，营收高增带来的规模效应有望带来较大的利润释放。展望下半年，周期回暖背景下封测厂陆续开始释放订单，
考虑到公司在2023年受下行周期影响营收水平相对较低，预计下半年营收将维持同比较高增速，全年业绩有望超出股权激励目标。
存储新品顺利起量，下游扩产带来百亿空间
公司进军高端测试设备之前，主要产品为模拟类测试设备及分选机，对应国内市场空间仅不到50亿元。2019年以来，在下游头部客户的深度配合下，结合长川自身强劲的研发实力，公司高端SoC测试设备顺利突破，仅头部客户自身年化需求超过30亿元。2023年下半年公司再次突破存储测试设备，预计2024年将成为规模放量元年。更多会议纪要、音频、研报，关注《湾区财经港》。
根据测算，每万片DRAM产能对应存储测试机需求约为3亿元，仅考虑国产头部存储厂规划内的扩产计划，预计将带来超过百亿的存储测试设备需求。根据产业链信息，当前下游扩展逐步推进，待高端存储测试设备加速放量后，将接棒SoC测试机成为公司下一阶段的成长驱动力。$长川科技(SZ300604)$ $富瀚微(SZ300613)$
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