301030仕净科技同类公司估值最低(东吴证券)
光伏制程污染防控设备龙头,光伏电池片硅片一体化布局+固碳新成长。1)环保设备订单充裕:????年以来公司已公告新增中标总|
|额超120亿元(含联合体),一体化模式&产业链延伸能力验证,单GW价值量快速提升。2)电池片+硅片一体化布局:规划安徽宁国年产|
|24GW TOPCon电池片、四川资阳年产20GW硅片+20GW电池片项目。其中宁国一期18GW中已投产9GW,2023年12月28日首片下线,资阳一期1|
|0GW硅片+10GW电池片于2024年3月底奠基开工建设。硅片+电池片一体化增强竞争力,原有设备业务协同带来客户+成本优势。3)固碳需|
|求有望加速:凭借协同主业积累的催化技术优势,固碳项目可低成本捕集烟气CO2&处置钢渣&资源化制建筑材料,三方共赢。截至2024Q|
|1已建成投产2条线,随碳市场扩容,水泥钢铁固碳需求将加速释放。 |
| 盈利预测与投资评级:公司配套设备订单充裕保障业绩基础,电池片项目投产贡献增量,固碳需求有望加速。考虑竞争加剧,电池|
|片单瓦盈利压缩,我们维持2024-2026年归母净利润预测6.76/9.62/11.51亿元,对应10/7/6倍PE,维持“买入”评级。
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