【U财经】7月2日数据显示:4家机构认为亚钾国际(000893)“低估”。
认为“低估”的机构:4家
国联证券 估值:23.40元
考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55/81/93亿元,同比增速分别为42%/45%/15%,归母净利润分别为16.7/25.6/31.6亿元,同比增速分别为35%/53%/24%,EPS分别为1.80/2.75/3.40元/股,3年CAGR为37%。我们给予公司2024年13倍PE,对应2024年目标价格为23.40元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:32.89元
三季度钾肥价格下滑,销量环比下滑,下调今年钾肥售价和销量假设,调整2023-2025年归母净利润14.68/26.28/33.71亿元(前值为17.68/26.28/33.71亿元),对应EPS为1.58/2.83/3.63元,维持2024年11.63倍估值和目标价32.89元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:34.19元
我们预计公司2023-2025年净利润分别为15.51、24.45和30.74亿元,对应EPS分别为1.67、2.63、3.31元。由于公司近期产能快速扩张,且为亚洲最大钾肥资源储量企业,我们给予公司2024年13倍PE,对应目标价34.19元(上期目标价34.19元,基于24年13倍PE,维持);维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--亚钾国际(000893),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$亚钾国际(SZ000893)$$扬农化工(SH600486)$$三友化工(SH600409)$
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