近期深市再度掀起一轮“回购增持潮”。据记者不完全统计，截至目前，已有超70家次公司披露与回购和增持相关的计划，金额上限合计逾50亿元。对于上市公司来说，回购、增持等动作往往传递出经营情况和现金流较好的积极信号，有助于稳定市场预期；对于投资者来说，上市公司回购股份注销后，公司每股净资产、每股收益等财务指标改善，投资价值得到提升；对于资本市场来说，上市公司积极回购、增持有利于增强投资者信心。
主力净流入行业板块前五：旅游，半导体，白酒，黄金，锂电池； 主力净流入概念板块前五：免税店概念，大消费，大基金概念，汽车芯片，参股保险； 主力净流入个股前十：$中国中免(SH601888)$、贵州茅台、恒瑞医药、长安汽车、江淮汽车、N安乃达、中国中车、士兰微、紫金矿业、长电科技
近期，多家券商密集发布中期分红计划，截至目前已有近30家券商宣布拟中期分红，其中多家券商相关议案已获股东大会通过，大批“红包”正在路上。券商中期分红的新趋势是行业成熟和进步的体现。中期分红不仅反映了券商对股东利益的重视，同时也是券商积极履行社会责任，响应监管政策的体现。骑牛看熊认为券商的整合，以及近期的中期分红，都属于是行业利好消息，可以关注之后的投资机会，以及行业转折点的出现。
近期多地持续出现高温天气，电力需求快速增长。在此背景下，虚拟电厂投资建设加速。电力系统从“发输配用”向“源网荷储”转变，虚拟电厂的作用愈发显著，预计虚拟电厂投资建设将迎来小高潮。随着虚拟电厂接入电力现货市场，虚拟电厂的运行模式会发生明显转变，从调峰、调频等短时运行转变为常态不间断运行。骑牛看熊认为7月、8月正是夏季的高峰期，随着电力需求的增加，也将会给虚拟电厂将迎来更大的市场空间，电力板块已经异动许久，可以关注之后的投资机会。
煤炭期货继续收涨，其中焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。因为6月份的全国生产安全月，导致安监持续维持偏紧状态，煤炭产量不会有明显增量。考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍紧、需求改善），叠加2024年煤价底部抬升，后续煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升，估值上修空间有望进一步打开。
2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。大会策划了8个AI治理论坛，关注AI安全与价值对齐、AI安全隐私计算、AI向善、智能社会治理等细分话题。在本轮生成式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，并提供自动化安全评估和漏洞修复等功能，大幅降低安全员的使用门槛。骑牛看熊认为随着企业数字化转型的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，传统网络安全架构难以适应，有望持续引发行业竞争格局的变化，使更加有竞争力的供应商脱颖而出。
$上证指数ETF(SH510210)$仍然没有强势站稳3000点，这也说明目前行情并不稳定。对于A 股市场，我们继续维持“政策打开A 股中期上涨通道”的观点。银行、公用事业等红利板块绝对估值仍处于相对低位；创业板指虽然下跌，但电子、军工等行业的优势不变。上证50、红利等宽基指数相对于中证500 和中证1000 的比较优势略有扩大，7 月有修复的可能性。中期看多A 股，红利板块为重要主线，成长板块或有持续表现。
$创业板指(SZ399006)$依然是弱势下行，不断创新低成为了近期的主打行情，这也导致了热点板块纷纷陨落，个股回调明显。A股整体估值处于历史偏低水平，截至本周五，同花顺全A指数PE估值位于2010年以来31.3%分位，A股ERP位于2010年以来90.7%分位。 宽基指数方面，上证综指、沪深300、中证500等指数估值均低于历史均值。
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