7.3/三高标如期兑现，而消费电子如期回流-
消费电子的主要代表就是$宏和科技(SH603256)$，而权重代表就是歌尔股份
歌尔股份不破5日线就不看空
反复做T就可以
因为他隶属苹果链
苹果新产品采购的原料变多
换句话
就是生产的整机变多
那么他们肯定是做了对应的评估的
那么产品转化为销量，销量再转化为营收，营收跟随产量再上升成为增收
要看到这种链条间隔的关系
昨天主要普及了会议线+消费线的关系，那么今天再讲讲消费-
会议线就是包括税改+电改+土改
然后今天基本上都在兑现
板块内部进行高低切
基本上不需要看了
消费是拉动经济的3辆马车之一
而且在投资+出口都偏下行的时候
消费的作用就尤为明显
我们可以看到
现在动不动啥淄博烧烤+天水麻辣烫
这里火了那里火了
真火假火我们没必要深究
那么这些就是隶属消费的1环
消费又可以继续细分
大宗消费，比如手机、汽车、家电这些单价高的
生存消费，比如我们衣食住行这些复购率很高的
溢出消费，就是你有富裕的钱，可以去旅游、电影那些精神层面的消费
#免税概念掀涨停潮，行情持续性几何？#
那么今天发酵的零售+免税
他就是隶属生存消费的
虽然有消息面刺激
就是奢侈品、高档服务率先试点消费税改革
但是本质还是我们昨天提及到的
会议线+消费线
会议线兑现
当然轮到消费线表演
传统零售是否跟业绩挂钩
我们举个例子
每个人身边
小到便利店
中到专卖店（品牌奢侈）
大到大商超
我们消费是不是都遵循就近原则
你不会坐车去河南许昌胖东来买东西是不是
那么换句话讲
这些零售的现金流是不是很稳定
那么也是符合业绩期选美的
零售免税既是生存消费，又跟税务改革挂钩，属于板块内部高低切-
#财税改革概念火了，行情规模有多大？#
7.3/三是不是会议线兑现
其中高度是不是在于税务改革的税友股份
那么税务本身是不是存在高低切的预期
那么这个免税是不是主要卖那些单价较高的
那么是不是符合奢侈品+高档服务的消费税试点改革
那么是不是2个属性都具备
对立又统一
共识就会很强
比如我们经常做票的时候
是不是很喜欢板块1属性+板块2属性
那么他是不是符合
写在最后-
#再度走弱，跟美股比A股差在哪里？#
7.3/三市场成交额5804亿元（年内第1次5字头）
创下2024年新低
那么今晚必然会有铺天盖地的消息面
而且量能压制到极致的隔天
大概率会有一波增量行情
举个例子
2022国庆前
市场成交额剩下5608亿元
然后就产生了轰轰烈烈的信创+医疗器械双板块
那么这次哪怕力度没有那么大
那么对于明天的预期是不是也应该是乐观的
那么零售免税的权重$中国中免(SH601888)$是不是很受益
既是低位板块的权重
又是增量行情的最佳载体
那么我们1直提及的消费电子权重歌尔股份
是不是也会相对得益
那么作为零售稀缺身位的$茶花股份(SH603615)$
如果7.4/四竞价零售板块强势
那么是不是存在低吸博弈上板的预期
总之
明天没必要悲观
很可能有增量
权重会更受益
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