$大数据ETF(SZ159739)$又是回调的一天。今天市场全天低开低走，截至收盘时，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.59%，而创业板指则下跌0.3%。量能方面，两市成交额仅为5800亿元左右，创下了年内新低。行业板块方面也是跌多涨少，其中受财税改革等消息影响，商业百货板块逆市上涨，而电网，软件开发等板块调整幅度较大。
因此，受到行业板块的影响，重点布局计算机板块的大数据ETF（159739）今天一路走低，至收盘时跌幅达到了1.65%，留出了一根实体部分较长的大阴线。根据均线形态，指数受到了5日均线的压制，在前两个交易日尝试突破之后今天再次落于下方，依旧保持了下跌的走势。不过这也意味着指数再一次临近了由前期多个低点所构成的底部区域。而从历史行情来看，过去指数触及这一区域后都走出了比较不错的反弹行情。
七月份的行情刚刚开始，到底会迎来七翻身的行情吗？国海证券认为，7月份进入政策催化期，市场情绪有望提振，处于行业周期拐点或者业绩景气确定性高的板块有望出现行情催化，关注周期风格中景气度较高行业，以及成长板块中低位企稳的行业。而大数据板块从行业基本面以及政策端来看，都有催化因素驱动行情向上。
从行业基本面来看，近期随着OpenAI对我国“断供”，而这就意味着市场上会空出一部分的客户需求，这次的封禁对于国产大模型厂商来说反倒成了机会。显然，国产厂商有决心，也有能力来接住这“破天的富贵”。
现在菊花厂，快手，科大讯飞等国内科技巨头纷纷发布新模型或是新功能，标志着我国在AI大模型领域的技术实力进入了一个新的阶段。例如盘古大模型5.0，其在数学和规划能力上取得了明显提升，而快手的图生视频模型“可灵”，其能力也与OpenAI的Sora模型不相上下。可以说，在OpenAI离开中国后，我们正式进入了国产大模型“百鸟争鸣”的新阶段。
随着国产AI大模型的商业化进程持续推进，人工智能产业链各环节也“多点开花”，从上游的算力环节，到中游的模型环节，再到下游的应用环节都将迎来高速增长期。这其中，大数据作为整个行业的上游产业，有望迎来长足的发展。掘金者也许有赚有赔，但是卖铲人却是旱涝保收，这一点可以参考全球AI第一股英伟达的行情。
不单是AI行情驱动，在数字化浪潮之下，各行业所需的数据量迎来了爆炸式增长。据统计，2020年我国大数据产业规模已经超过了1万亿元，预计到2025年将突破3万亿元，年均复合增长率达到了25%左右，这种趋势也将为大数据板块带来广阔的市场空间。
从政策端来看，数据作为新型生产要素，对经济社会具有重要价值。随着国家对数据要素市场的重视程度不断提升，相关政策出台为数据要素板块的投资提供了坚实的政策基础。
综上所述，尽管短期内大数据板块受整体市场影响而出现回调，但从行业基本面和政策端来看，大数据板块仍具备向上催化的潜力。因此，对于七月份以后的行情，我们有理由保持乐观态度。#免税概念掀涨停潮，行情持续性几何？##赛力斯收购问界商标，利好还是利空？##券商严防从业人员炒股，股友们怎么看？##再度走弱，跟美股比A股差在哪里？##高息股持续走强，价值投资春天到了？#
$中国中免(SH601888)$
$广汇汽车(SH600297)$
本文作者可以追加内容哦 !
