今天，好多人都在讨论接下来开会都A股的影响。消费股又一次成为了焦点。但一切瞎炒在目前的市场环境里，都是坑，下面详细讲。
一，追消费股都是坑
为什么说现在炒消费股都是坑？原因就是，只要是个会上网的普通人，也知道这次开会，消费税已经是明牌，因为此前主流媒体已经预热多次。本来投资者会觉得这个投资逻辑非常简单。以前消费税1.6万亿是全额上缴。自然DF上对扩大消费税不会冥思苦想。但如果DF上能分一部分，那还不想破脑袋去考虑怎么刺激消费？
但正是逻辑太简单，知道的人太多，在股市里就不会产生预期差，含金量就低了不少。因为大家都想着开会前会有资金提前下手，开会中一定会出一个大利好出来，所以只要一涨，就立刻有无数人觉得，相关股票要启动了，赶快去买。结果就是等你看到上涨了，也来不及吃肉了，最多喝口汤。
所以这种大家都知道的利好，一定要熟悉，机构是会怎么做。首先机构一定是盘中提前动作，涨起来要筹码是要不到的，所以下跌的时候就已经机构行为活跃了。
然后就是快进快出，等市场里其他投资者反应过来之后，很可能次日高开，直接离场。所以，这种机会不是会所不能把握，但一定是看分时上的机构行为，眼疾手快。我下面拿第三方的金工模型抓取积极的机构行为，然后大家就能看到。像中国中免这样的股票，分时上大涨之前有过连续下跌，但下跌背后，橙色代表的「积极机构行为」持续不断，说明当时机构已经积极，然后分时上一根长阳一跃而起的时候，啥都别说了，谁都懂。
二，军工订单预期也是7月重头
现在很多人对军工也也是寄予厚望。因为整个十四五规划里军工订单因为之前，人事、君改，都是后延的。
军工5年计划周期性行业，十四五后2年将类比十三五迎来2年加速发展期。军费5年总体呈现前松后紧规律（前面3年制定计划、人事调整等影响节奏，后2年追赶），十三五和十四五前三年影响更为明显。
1）十三五：2016-2018年是军改，2019-2020年进入军工交付大年。2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.3%、22.0%、67.9%。
2）十四五：2022年至今受人事调整等影响，军工产业发展降速明显，中证军工指数2022~2023年涨跌幅为-25.7%、-11.0%。
那么2024是不是会像2019那样形成拐点？
一旦有了这种念想，军工股一旦动起来，也必然是井喷。指数什么时候动，无法预知，但诚如前面中国中免那样，启动前一定有机构积极动作的迹象，这是要特别注意的。
三，这波行情不是头痛医头脚痛医脚
实际上，在怎么搞消费税，前提还是得先扩大消费，扩大消费的基础是收入增加。收入增加的基础是企业盈利能力提升。而企业盈利能力提升的前提是供给侧还得改，摆脱低水平内卷，搞得大家都挣不到钱。恐怕对于A股来说，真正走出牛市的源头，还是在这上面。
所以看到开会上有消费税的风声，突然就炒一把免税概念、社区团购，不用太当回事。真正的大牛，哪怕不涨的时候，日级别上面都是「积极机构行为」持续不断。就好比当时炒固态电池，板块龙头三祥新材，一口气8个涨停。谁都知道机构在里面大幅炒作，但是，等看到股票天天涨停的时候，才知道机构在里面积极炒作，显然没有实际意义，操作价值太低了。
但观察「交易行为」，此前有没有「机构行为」的积极表现。下方图里橙色的柱状，就代表「机构行为」在积极参与。显然三祥新材在消息出来之前，虽然股价一直没涨，但「橙色」柱状持续不断了一个多月时间。这是机构提前积极参与的明证，契机来了，立刻领涨。
四，其他重要消息
证券时报：上半年，国内生猪出栏价格从最低不足14元/公斤，已上涨至当下约18元/公斤。6月自繁自养盈利在较高位盘整，月内饲料涨跌波动较小，且猪价涨幅较大，二者共同作用，使得6月生猪自繁自养盈利月均值处于今年以来的最高水平。
中证报：在以旧换新政策等因素提振下，6月多家新能源汽车品牌取得今年以来最好月度销量成绩。比亚迪和吉利汽车完成全年销量目标进度超四成，理想汽车、极氪汽车完成全年销量目标的三成以上，小鹏汽车完成进度不足两成。总体看，汽车企业销量目标完成进度不佳。问题是，已经同比增长不小了，还跟目标差老远，只能说家家都想赢家通吃，结果谁都吞不掉谁，下次继续。
好了，本篇就写这么多了，最近又要开会，又是中报预告出台，肯定天天还得把重要事件多写写，谢谢点赞。
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