港股今日集体高开，临近午盘，三大股指快速拉升，其中，恒科指表现最为强势，盘中一度升2.7%。截止收盘，恒生指数涨1.18%或209.43点，报17978.57点，全日成交额1135.5亿港元；恒生国企指数涨1.27%，报6455.7点；恒生科技指数涨2.48%，报3626.93点。
国泰君安指出，经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上，港股科技股占优。港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。
蓝筹股表现
理想汽车-W(02015)领涨蓝筹。截至收盘，涨5.35%，报77.75港元，成交额11.84亿港元，贡献恒指8.75点。理想汽车6月交付新车47774 辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581 辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822345 辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。此外，L6新车表现强势，6月单月交付突破2万辆。
其他蓝筹股方面，金沙中国(01928)涨5.09%，报16.94港元，贡献恒指3.71点；美团-W(03690)涨4.37%，报117.1港元，贡献恒指46.79点；招商银行(03968)跌2.01%，报33.55港元，拖累恒指4.61点；海尔智家(06690)跌1.58%，报24.9港元，拖累恒指1.57点。
热门板块方面
盘面上，大型科技股多数走高，美团涨超4%，快手、腾讯、百度等涨超2%。政策助力楼市加速回暖，内房股今日表现强势；消费税改革预期点燃市场情绪，中国中免大幅反弹，盘中一度涨超15%；旅游及观光概念、股、餐饮股、燃气股、水泥股等纷纷走高。另一边，数字货币ETF、重型机械股全天承压。
1. 内房股表现强势。截至收盘，雅居乐集团(03383)涨7.55%，报0.57港元；越秀地产(00123)涨7.52%，报5.29港元；新城发展(01030)涨5.04%，报1.46港元；中国金茂(00817)涨4.84%，报0.65港元。
随着楼市新政密集出台，近期一线城市楼市出现回暖迹象。数据显示，刚刚过去的6月份，北京二手住宅网签量近1.5万套，创下近15个月新高。此外，上海6月新建商品住宅成交超1万套，成交面积115.8万平方米；二手房累计成交26374套，环比上涨41%，创下近三年新高。另据中指院数据，2024年上半年，TOP100房企销售总额为2.08万亿，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，同比降幅连续4个月收窄。
2. 消费股全天活跃，免税龙头大幅领涨。截至收盘，中国中免(01880)涨12.2%，报53.8港元；美兰空港(00357)涨6.51%，报7.85港元；呷哺呷哺(00520)涨6.43%，报1.49港元；周黑鸭(01458)涨4.71%，报1.78港元；携程集团-S(09961)涨2.05%，报379港元。
审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。从扩大征税范围来看，奢侈品、高档服务或率先试点。国泰君安认为，消费税的改革方向已经是“明牌”，主要是扩大征税范围，以及后移征税环节，并在此过程中伴随税率的相应调整。
此外，携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告》显示，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。报告预计6月底至7月初、7月中旬、8月中旬将是暑期出游的三个高峰期。另有数据显示，在中国对全球多个国家实施免签和72/144小时过境免签政策后，今年暑期入境旅游订单同比增长1倍。
3. AI概念股多数走高。截至收盘，商汤-W(00020)涨17.39%，报1.62港元；美团-W(03690)涨4.37%，报117.1港元；腾讯控股(00700)涨2.76%，报379.4港元；阿里巴巴-SW(09988)涨2.48%，报72.2港元。
7月4日-7日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2024)将在上海举行。本次会议涉及大模型、数据、算力、具身智能、智慧工业、自动驾驶等重点议题。大模型方面，各大厂商争相斗艳，百度、阿里巴巴、腾讯、华为、商汤科技、科大讯飞、中国移动、中国联通、星环科技等行业头部携重磅新品首发亮相WAIC 2024，大会将现场展示百款大模型。海通证券认为，WAIC2024将展示百款大模型及其应用，国产大模型受到重点关注。
4. 新能源车股普涨。截至收盘，北京汽车(01958)涨6.9%，报2.17港元；理想汽车-W(02015)涨5.35%，报77.75港元；蔚来-SW(09866)涨4.37%，报35.8港元；吉利汽车(00175)涨1.65%，报8.62港元。
6月15家新势力车企整体交付量环比增长8%。15家新能源乘用车重点车企交付量合计67.68万辆，同比增长49%，环比增长8%，其中蔚来、零跑、极氪、问界、、比亚迪月度交付均创历史新高，行业整体表现好于预期。理想、问界交付环增幅度最大，零跑交付首破2万，表现超预期。
此外，隔夜特斯拉大涨超10%。特斯拉公司第二季度交付量443956辆，高于华尔街先前预期的43.9万辆，保住了全球电动车销售榜首的位置。民生证券指出，汽车智能化奇点已来，自主技术输出孵化机遇。汽车智能化能力将成为车企竞争的重要因素。
热门异动股
1. 商汤-W(00020)创两个月新高，截至收盘，涨17.39%，报1.62港元。
7月5日上午，商汤科技将在WAIC期间举办“大爱无疆·向新力”人工智能论坛，届时将正式发布“日日新”大模型5.5。此前4月23日，商汤在技术交流日上发布“日日新”大模型5.0，该大模型也是国内首家在SuperClue评测中超过GPT-4 Turbo的中国大模型。
2. 微创脑科学(02172)发布盈喜，截至收盘，涨11.99%，报7.19港元。
微创脑科学公布，于截至2024年6月30日止六个月内，预期集团将取得收入约为人民币4亿元至人民币4.10亿元之间，同比增长约34%至37%。
3. 阜丰集团(00546)发布盈警，截至收盘，跌12.64%，报4.63港元。
阜丰集团发布盈警，预期集团截至2024年6月30日止六个月的净溢利较截至2023年6月30日止六个月的净溢利约人民币15亿元可能取得约4.5亿元至6亿元人民币的跌幅。
新股首挂
1. 中赣通信(02545)股价暴跌。截至收盘，跌46.4%，报0.67港元。
中赣通信每股定价1.25港元，共发行1.6亿股股份，每手2000股，所得款项净额约1.51亿港元。据悉，中赣通信专注于在中国提供电信基础设施服务及基础设施数字化解决方案服务。值得注意的是，该公司对大客户依赖较高。2023年，中赣通信来自五大客户应占收入约5.92亿元，占其总收入约97.2%，而公司的最大客户应占收入分别占其总收入约48.8%。
2. 经发物业(01354)全天承压。截至收盘，跌11.47%，报6.64港元。
经发物业每股定价7.50港元，共发行1666.68万股股份，每手300股，所得款项净额约9047万港元。据悉，经发物业为一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商。根据中指院的资料，按截至2023年12月31日的陕西省在管建筑面积计，公司占市场份额约1.8%，于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。
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