7月3日，两市股指盘中震荡下探，北证50指数跌近2%续创新低；两市成交额再度萎缩，全日成交不足6000亿元。行业板块涨少跌多，商业百货板块掀涨停潮，房地产服务、旅游酒店、半导体、教育板块涨幅居前，电网设备、软件开发、风电设备、工程咨询服务、通信服务板块跌幅居前。今日的热点包括铜箔、消费等。
【消费】消费重磅传闻来袭 对行业影响有多大？
消费股今日集体反弹，零售、免税方向领涨。其中，贵州茅台重上1500元关口，涨近1%；中国中免A股涨停，港股一度大涨超16%。
而大涨原因则要关联到昨日盘后关于消费税的传闻。消息称，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。
从2019年开始，市场已经多次传言消费税改革，有机构认为，消费税的改革方向已经是“明牌”，主要是扩大征税范围，以及后移征税环节并逐步下划给地方，并在此过程中伴随税率的相应调整。
具体到行业及个股，白酒方面，机构分析称，历史上白酒行业经历过多次消费税税制改革，但并未对行业产生过较大负面影响，预计此次消费税改革整体影响有限。若消费税后移、下划，预计利好头部酒企发展、中小酒企或面临出清。
不过，当前所处的环境与此前几次改革并不一样。去年以来，市场对于消费的预期逐渐下降，而从财政数据来看，个人所得税增速也是逐渐下滑。在收入预期和消费预期同时下滑的背景之下，消费税改革会带来多大影响，还需要关注。
免税零售方面，由于我国免税行业免征的消费税包括进口环节、批发环节和零售环节整个链条，因此从中免集团本身而言，若上游供应商不调整供货价格，此次“消费税后移”并不会对公司销售免税品价格造成影响。
【铜箔】国产铜箔获英伟达量产许可 铜箔国产化进程加速
Solus Advanced Materials（索路思高新材料）宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔。
据悉，这款铜箔将被搭载在英伟达计划于今年上市的新一代AI加速器上，标志着Solus在高端电子材料领域的实力得到了国际巨头的认可。此举不仅增强了Solus的市场竞争力，也为中国企业在全球半导体供应链中占据更重要位置奠定了基础。
此外，国内企业山东金宝电子公司也传来喜讯。该公司启动了7000吨/年高速高频板5G用HVLP铜箔项目，该项目作为公司的重点战略规划，已被列入山东省新旧动能转换优选项目，并得到了省市相关部门的大力支持。该项目的实施，标志着山东金宝在高端铜箔制造领域迈出了坚实的一步，对于提升我国电子信息产业的核心竞争力具有重要意义。
附相关概念股，
宏和科技：公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定，技术先进，广泛供应于覆铜箔板(CCL)行业的大型企业，包括斗山电子等行业内知名的公司；
铜冠铜箔：公司高性能RTF铜箔、HVLP铜箔已实现下游客户批量供货。公司HVLP铜箔具备出色的信号传输性能、低损耗特性以及极高的稳定性，可应用于5G 通讯、汽车电子、高端消费电子等领域；
密封科技：公司凭借在国内市场的地位，以及对康明斯、五十铃、斗山等客户市场开发，新能源增程、混动车型份额不断增长等，预计公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅；
逸豪新材：公司经过多年发展，积累了丰富的电子电路铜生产技术，掌握了多项核心技术。高频高速铜箔方面，HVLP铜已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔己向客户小批量出货；
中一科技：公司已经完成HVLP相关的“超低轮廓电解铜表面处理工艺”“12微米超低轮廓铜箔”等项目的研发，并根据市场需求开展相关业务；
德福科技：公司有HVLP铜箔(超低轮廓、低损耗)和RTF铜(低轮、低损耗)产品，并实现了一定的出货量；
宝鼎科技：公司募投项目HVLP铜箔主要应用于用于5G通讯、同服器、手机天线、基站天线、汽车电子等。金宝电子募投项目只有一个7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜项目，一期项目预计年内投产；
联瑞新材：公司产品可广泛应用于电子电路用覆铜板等领域，全球前十大覆铜板企业韩国斗山集团等企业建立了合作关系，并成为该等企业的合格材料供应商；
嘉元科技：在电子电路铜箔方面，HVLP(极低轮廓铜)等高性能电子电路铜的技术突破，部分产品已送样测试，具备量产能力；
东材科技：公司生产的高速树脂是高速覆铜板环节的上游重要原材料。通过斗山、松下等国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达等主流产业链体系；
诺德股份：公司目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜和HVLP铜等高端产品；
雪龙集团：在农业机械领域合作客户主要有韩国斗山、全柴动力、雷沃重工等；
西菱动力：与广汽丰田、 一汽丰田、 韩国斗山等客户建立起来了良好的合作关系；
同益股份：公司合作的材料厂商主要为全球500强知名企业，包含韩国斗山等。
【特斯拉】特斯拉销售数据超预期 低估值高增长概念股梳理
特斯拉公布第二季度销售数据，共交付44.4万辆车，高于市场预期，有分析称，特斯拉股价大涨可能与其在中国推出的全新购车金融政策有关。
特斯拉中国于7月1日宣布了一系列限时购车优惠政策。针对Model3和ModelY车型，特斯拉推出了“5年0息”优惠活动以及低息购车等优惠措施，和此前标准年费率2.5%相比，预计为消费者节省超过2万元的利息费用。
对于特斯拉产业链的投资，有机构建议，重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边际催化事件。
以2023年数据来看，特斯拉产业链中，较多公司踏浪“出海”。2023年，宸展光电海外收入12.54亿元，占总收入的93.83%，其子公司鸿通科技为欧美多家头部新能源整车厂提供车载显示方案。此外，派斯林、华宝新能海外收入也均超50%。
A股中特斯拉概念股众多，宁德时代、拓普集团、新宙邦、保隆科技机构关注度较高，分别有47家、34家、29家、29家参与评级。概念股中，超百只个股滚动市盈率低于30倍，其中拓普集团为26.92倍。另外，华域汽车、永利股份、南玻A、常熟汽饰等7股估值均不足10倍。
拓普集团是国内汽车NVH（噪声、振动与声振粗糙度）龙头，为特斯拉Model3提供轻量化铝合金底盘结构件。
常熟汽饰目前新投资的生产基地仍在建设期或产量的爬坡期。在快速发展的新能源汽车领域，公司也已切入了特斯拉、比亚迪等产业链。
根据机构一致预测，在上述低估值的概念股中，有25只今明两年净利增速均超20%，其中先导智能、嵘泰股份今年、明年预测净利增速均超50%。
先导智能作为具备全球竞争力的锂电设备龙头，为特斯拉提供动力锂电池设备。2023年公司实现净利润17.75亿元，机构一致预测2024年净利润增速超100%，2025年净利润增速为20.81%。
【其他消息】
五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单
五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。
苹果已上调A18芯片订单规模
媒体援引供应链人士消息，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。根据增加的订单数，媒体猜测苹果对iPhone 16系列机型的销量预期在9000万部~1亿部之间，要高于iPhone 15的销量。
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