1、财税改革/消费税改革-审计署在《GWY关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。（财税数字化/迪普科技 、久其软件 、 数字认证、税友股份等； 消费税改革/中国中免、王府井、海印股份、南宁百货、上海机场等）
2、3.3D先进封装-三星正研发3.3D先进封装技术，通过铜RDL重布线层上引入透明介质来代替价格更高的硅中介层，可降低22%成本。（ 硕贝德、光华科技 、雷电微力、经纬辉开、宏昌电子等）
3、科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。( 强力新材、 同益股份 、雅克科技 、 晶方科技 、容大感光等）
4、HVLP铜箔-索路思获得英伟达最终量产许可，将向斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。（铜箔/铜冠铜箔、光华科技、 中一科技、英联股份等;斗山概念/ 同益股份、宏和科技、 密封科技等）
5、机器人-2024世界人工智能大会将于7月6日在上海世博中心蓝厅举办，特斯拉、傅利叶等多家公司将展出其机器人相关产品。（ 本川智能、儒竞科技、丰立智能 、瑞迪智驱 、斯菱股份等）
6、低价低位-近期市场表现较弱，部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股；（康欣新材、 岭南股份 、华夏幸福、大连友谊、海印股份等）
7、泛消费-深化重点领域改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分；对地方税费优惠政策进行评估和清理；加快全国统一大市场建设等；（品渥食品、东百集团、大连友谊、中兴商业、徐家汇等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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