大消息！

市场多空评分：3分，属于多空平衡区间。【评分区间1-6分。最低1分表明短期超跌，最高6分表明短期超涨】

今天在店里坐了一天，一直在看《大贬值》这本书，还没有看完，但还是颇有收获的，本书讲的是以全球经济作为分析对象，其中以美联储的描写居多，虽然看似和我们国家没有多少关系，但其中确实牵连太多，直至今天的中国，货币发行量之巨大，也与之有莫大的关系。

今天的市场，还是属于鸡肋难受的市场，银行，石油等高息股的调整，只是为了更健康更具有持续性的爬坡。所以千万不要因为调整就觉得资金的风格在改变，其实一切都没有变化。大量深度介入的资金，在选择方向之前都会做好充足准备，本质逻辑没有改变之前，都会坚持原有的策略方向。它只是在歇一会罢了。

今天涨的只有一条主线。这条主线就是基于消费税改革而带来的预期炒作。在中国，增值税，消费税，企业所得税和个人所得税，作为四大金刚税种，为财政收入付出过不少的力量。一直以来，为了稳妥处理中央和地方的关系，每一种税种，基本都会实现中央和地方的分配，其中四大税种之一的消费税一直都是中央独享，地方没有，所以导致各个地方政府重视企业生产，轻视群众消费的不平衡情况的出现。而这也是内需一直发育不良的原因之一。

当然，每个阶段都有相适应的财税体制，过去中国城镇化低，各方面百废待兴，必然是让制度建设导向刺激生产端，而不是消费端，因为吃不起饭的人，没必要先谈礼节。而如今中国城镇化率已经逐步趋于饱和，中央政治局再次定调楼市已经从供不应求转向供给过剩，想要再依靠刺激生产端来刺激需求在当下明显是走不通的老路，所以需要从顶层设计上为刺激消费端做好制度建设准备，只有制度建好了，各地政府开始新增了收入来源，才有动力和实实在在的刺激消费举措的出台，这种制度建设带来的自发性和积极性可比空喊口号来得更有力道些。所以整个盘面，我们看到了消费普涨，商业百货，旅游酒店等领涨市场，其中消费代表龙头之一的中国中免，迎来了久违阴跌的部分资金试仓。而这种预期会不断推动预期的实现，笔者认为，对于风险偏好型选手来说，消费赛道，当下，机会比风险大。

热点思考：

1.万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。

点评：久违阴跌的消费股，今天迎来普涨。传闻奢侈品和高档服务或率先试点，但估计远远不够，估计还是会全面扩大征税品种的，一旦全面扩大，那么消费股的时代就会正式登场。而这个可能性非常大，毕竟土地财政现阶段难以为继，所以只有通过消费税这条路来适当缓解地方财政缺口的难题，消费税是目前可操作空间最大的税种。

2.特斯拉第二季度交付超预期，市值一夜暴涨近5000亿元。7月2日晚间，特斯拉公布了第二季度销售数据，共交付44.4万辆车，高于市场预期。此外，乘联会的数据显示，特斯拉上海超级工厂6月交付量达到7.1万辆，环比增长了7%；今年第二季度，特斯拉在中国的销量环比上升10.2%。

点评：目前特斯拉汽车在中国的销量相对在下滑，环比增长，但挡不住同比下滑，但股价还逆势大涨，其中主要是储能放量，加上优质资产荒报团所致，毕竟相对于3万亿美金的苹果，微软和英伟达公司，特斯拉的炒作空间性价比，对于华尔街的炒家来说简直是香饽饽的选择。另外也足以可见目前国内新能源汽车内卷程度之大，不过神仙打架，消费者受益，越卷价格越便宜，购车最佳时机正在慢慢显现。

板块机会：

1.消费板块：

今天是资金介入消费板块的试仓动作，行业龙头之一的中国中免放量涨停，这是资金在博弈消费税改革落地预期逻辑。目前该板块位置低，配置性价比还是可圈可点的，但也要谨防被大盘调整带下去的风险。

2.波段机会：电力(国改)，军工(叠加低空)，房地产(国企)和科技

操作：【股票：无操作，ETF基金:无操作，可转债：无操作】

点评：目前大盘缩量调整，量价正常，但总体成交量过低，不足6000亿，容易出现流动性踩踏危机，仍然是风险大于机会，所以还是选择空仓观望，等待机会为主。

掌柜金句：有没有想过，一夜归零，会是什么样的感受？