昨晚美股有色和中概股的新能源车全部大涨，今天还是倾向于有色为主，炒新不炒旧
消息面上：
1、有色：昨晚COMEX黄金期货收涨1.37%，COMEX白银期货收涨3.87%，美股金属、半导体板块涨幅居前，世纪铝业涨超6%，南方铜业涨超5%
2、新能源车：美股热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%。小鹏汽车涨超9%，蔚来艺涨超7%，理想汽车涨超6%；
3、车路云一体化:五部门公布20城试点名单。2024年7月3日盘后，工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，包括北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州等20个城市。
招标预期:全国车路云招标陆续启动，此前北京招标99.39亿、武汉招标170.84亿、福州启动“车路云”一体化启动区示范项目。此次20城试点公布，预计后续招投标信息将持续公布。
相关公司:
信息发展:实控人中国交通通信信息中心，公司打造基础安全模组+ETC 模组+RIK/ETD 模组+交信 ASLM 模组为一体的交信超级车载终端2.0系列产品，实现一定规模自由流车辆服务。
浩云科技:公司地处广州，子公司研发道路安全智能化管理平台属于车路云一体化环节之一。
路侧设备:金溢科技、万集科技、高新兴、华铭智能(上海)。
基础设施建设:苏交科、深城交、苏州规划、华蓝集团。
云平台:高新兴、深城交、皖通科技、通行宝(南京)。
北京:万集科技、数字认证、千方科技、易华录。
深圳:金溢科技、雄帝科技、索菱股份、路畅通信。
广州:高新兴、中海达(地图)
杭州:万通智控、中威电子。
4、明日（7月4日）世界人工智能大会将在上海隆重召开。特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。
鸣志电器、拓扑集团、三花智控、绿的谐波、斯萎股份、五洲新春
5、纯碱:期货连涨，下游适量补库。2024年7月3日，纯碱期货指数连续4日上涨，区间涨幅9.27%。7月份唐山三友、天津碱厂计划检修，另外8月份仍有检修计划，夏季供应有缩减预期。需求:光伏近期将有3条产线点火，重碱刚需消耗继续增加。
相关公司(产能/市值):
山东海化(6.02)、中盐化工(3.8)、三友化工(3.08)、远兴能源(1.93)等。
6、芯片：2024年7月3日盘后消息，英伟达AIGPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期，预计在Q3以后大量交货。供应链人士指出，第三季将量产交货的H200主要为英伟达的DGXH200
7、面板：长期来看，在供给侧格局不断优化且需求面积稳定增长背景下，行业供需关系将逐年趋于供需紧平衡，大尺寸面板价格有望年均温和上行。
8、煤炭：前5月用电量同比+8.6%，弱势经济环境下维持较快增速;而火电发电量在水电和新能源挤占背景下，前5月同比+3.6%;产地煤矿安监力度趋严，山西开展煤矿三超和隐蔽工作面专项整治，进口增速也持续下滑，前5月国内供给(国内产量+进口量)同比小下降1.5%。
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