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我是鹏扬基金赵世宏，我已经完成第69期定投计划，每期定投 $鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$ 2000元。本周我将继续定投。欢迎您一起加入！
上周A股继续震荡下行，风格方面，大盘价值风格相对抗跌。行业方面， 央国企红利板块延续强势，其中银行领涨，公用事业紧随其后。
在近期的A股市场波动中，我们观察到7月初的市场表现呈现出一些积极的信号。从政策面来看，新国九条将提高上市门槛、加大退市力度以及鼓励分红回购，对市场的利好是渐进的。从企业盈利来看，出口小周期回暖，拉动部分行业盈利，市场盈利预期有所修复，仍需等待政策的积极变化。从流动性来看，全社会超额流动性充裕，但资金流向避险资产，外资短期快速流入，呈现空头回补特征。
综合来看，政治局会议的积极论调和海外市场的不确定性增强，使得国内权益市场目前正处于一个有利的顺风阶段。在政策出现重大转机前，权益策略操作上谨慎乐观。当MMT政策出台以及美国经济走向浅衰退，权益策略将转向积极乐观思维。
板块方面，消费、医药、互联网等核心资产，以及红利风格、出海相关资产具备战略配置机会，短期内，这些核心资产具有较高的性价比，而中小盘成长板块则仍面临估值压缩的风险。此外，近期工程机械国内销售回暖，是否预示着经济自然触底回升目前还不确定，如果经济企稳，将带来多元的投资机会，值得关注。同时，各地公共品价格上涨也可能是地产、税收之后的第三个增收手段，这一趋势逐渐明朗，预期不高，从投资角度值得我们重视。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复，谢谢！
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