昨日，A股三大指数集体回调，半导体板块再度逆市上涨。行业资金流向方面，半导体净流入11.9亿，排名首位，可见市场对于半导体板块的信心。
从政策上来看，当前，像科八条、新质生产力、大基金三期等政策正在持续释放，国内的芯片企业发展的潜力还是非常巨大的。叠加目前板块复苏势头正劲、估值低位、高弹性属性，因此，资金看好半导体板块的前景也是必然的结果。
二级市场方面，半导体板块自大基金三期成立以来，先是经历长时间的逆市反弹，再是横盘震荡，最后是深度回调。而昨日的再度逆市上涨，倒是像在传达一个信息，那就是在市场整体萎靡的状态下也难挡半导体板块的复苏。
回顾整个行业历史，其兼具成长性和周期性特征，被誉为科技产业明珠。在过去几十年中，该行业保持年均约12%的高速增长，每四年经历一个周期。本轮周期从2020-2021年的景气上行，到2022年下半年全球销售额增速下滑，并在2023年上半年触底反弹，目前板块正处于新一轮的上行周期。
今年一季度，全球及国内手机出货量同比保持个位数百分比的增长，显示出手机市场总体延续复苏态势。从上半年的数据来看，需求端显示消费电子行业正在逐渐复苏。在库存端和半导体周期性阶段方面，推断整个半导体行业的基本面正在逐渐改善，并进入景气回升过程。
总体来看，半导体板块已经到了最佳的布局时机，预计下半年在政策利好逐步释放下将再度迎来反弹，值得期待。
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