下游电网预算充足，电网投资持续高景气
根据国家能源局最新发布的数据，1-5月份，全国电网工程完成投资 1703 亿元，同比增长 21.6%，单 5 月同比增长 13.9%；1-5 月累计光伏装机 79.15GW，同比+29%。国网换帅后，各项招标有望恢复高景气节奏。张智刚强调，当前，新型电力系统加快建设，要发挥改革的先导和突破作用，以更大的力度深化体制机制改革。
电改主线清晰，系列政策连续出台，我们预计三中全会后或进一步加速
6 月，《求是》杂志刊发了国家电网董事长张智刚的署名文章，指出要超前谋划好“十五五”电网发展，加快建设新型电网等能源基础设施网络，加快电网数字化转型，深化数字赋能赋效，实现分布式新能源和微电网等实现可观、可测、可控，大力推动电网高质量发展。
今夏持续高温，最高用电负荷预计激增，虚拟电厂热度有望提升
今年进入 6 月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，能源行业逐步进入迎峰度夏期。根据国家能源局，今年迎峰度夏期间，全国用电负荷将快速增长，最高负荷预计同比增长超过 1 亿千瓦，高峰时段局部地区可能供应紧张。虚拟电厂通过削峰填谷，是平衡电力供需的重要手段之一，部分地区经过过去一两年的集中布局，今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现。
投资策略
电力市场化主线明确，电网及产业持续推动市场化进展，积极性高，关注相关领域的优质标的。
以上涉及个股仅作为教学案例，不构成投资建议，仅供参考学习。
参考来源：2024年7月3日 德邦证券 陈涵泊,李杨玲 持续关注政策+投资双重催化下的电力 IT
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本文由国诚投顾的投资顾问：尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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