6月28日，光大证券作为销售机构助力中核汇能有限公司（简称“中核汇能”）成功在上交所发行中核汇能新能源基础设施投资资产支持专项计划。

作为国家核科技工业的主体、核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干，中核集团肩负着国防建设和国民经济与社会发展的双重历史使命。本项目是中核集团-中国核电体系内首单新能源类REITs，底层核心资产为中核汇能24家全资项目公司运营的27个光伏电站、风电站及分布式光伏，创类REITs入池项目公司数量之最，且单个项目公司现金流占比均未超过15%，项目整体具备较好的分散性。本产品发行规模71.37亿元，其中优先级发行规模为71.36亿元，期限20年（3+3+3+3+3+3+2），债项评级AAAsf，发行利率2.46%，是今年以来最大规模的企业资产证券化产品，获得投资人的热烈响应。 

近年来，光大证券与中核集团在企业融资方面开展了丰富的业务合作，为中核集团及成员单位提供专业化的综合金融服务。此次，公司充分发挥集团协同优势，联合光大理财等兄弟单位，以扎实的专业能力、严谨的工作作风助力中核汇能成功完成项目发行，帮助其通过盘活存量光伏、风电资产，以满足新能源发展资金需求。同时，为中核汇能压降资产负债率，打通投融管退通道，拓宽发展投资空间奠定坚实基础，推进了新能源市场的开发体系和能力建设，是光大证券落实国家战略，服务优质主体创新融资路径的又一案例。

未来，光大证券将继续发挥专业优势，加强与光大集团系统内兄弟单位协同联动，为中核集团为代表的优质主体拓宽融资渠道、盘活存量资产、提升资产效能、加强战略研究提供综合金融支持，为更好地服务实体经济和国家重大战略贡献光大力量。

(光大证券)

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