周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。
下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。
短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。
理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长一些，中报应该是绕不过去的一个方向。
方正科技：AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。同时，伴随电子系统复杂度不断提升，一定程度上，HDI实现相同功能其板材层数会低于通孔板，在批量生产一致性方面可靠性大~增加，并同时带来在传输速率及散热等方面的显著优势。因此 AI 时代HDI需求有望显著提升。根据 Prismark，HDI PCB 2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023-2028年CAGR达6.2%，高于行业平均增速的5.4%。方正科技现有4家工厂，近年来积极扩产高阶HDI板产能，其中投资6.896亿元建设F7—二期高阶HDI 项目、投资约 9.43 亿元在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，同时，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平，高端HDI产能稳步提升，F3工厂HDI 高阶产能、高阶面积占比双提升，布局完成了MSP产线等。为数不多既处于低位，基本面又不错的正宗HDI公司，低价也是一个加分项。
个股行业概念以及历史涨因
行业：电子>半导体及元件>印制电路板
概念：老八股、两会、TMT、网络游戏、电子书、智慧城市、5G、华为概念、国产软件、高校、电子发票、国企改革、地方国企改革、PCB概念、广东国企改革、珠海国企改革
AI有望带动HDI用量大幅增长
公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等；
华为是公司PCB业务的主要客户之一，公司PCB产品用于华为的通讯设备和通讯终端产品
公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品。
$方正科技(SH600601)$
$C安乃达(SH603350)$
$雷赛智能(SZ002979)$
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