1、利好小米自身股票。但空调占小米营收的比例并不高,带动不了多少股价提升。
2、利好代工企业。小米空调代工企业主要包括长虹美菱、TCL、海信、松下。TCL空调业务未上市、海信及松下代工量较少。长虹美菱代工量最大,其股票上半年出现股价翻倍的行情,但随着小米空调武汉工厂投产,给代工企业的订单必然会减少。
3、利好零部件企业。小米空调压缩机主要供应商是海立,阀件主要供应商是三花,电机主要供应商是(美的)威灵。三花本是行业第一,几乎所有空调品牌都在用,小米空调热销并不能给它带来多少增量。威灵电机在美的业务体量中占比极小。而小米空调热销抢夺了格力的市场份额,意味着给海立带来至少200万台的压缩机增量,几千万的利润。
所以,我认为小米空调热销最利好海立股份。
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