【U财经】7月4日数据显示：6家机构给予兖矿能源(600188)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第276。
给予“买入”评级的机构：6家
东吴证券 买入
从PE估值法角度，我们预计未来3-5年内煤价高位运行，公司作为华东地区最大的煤炭生产商，我们预计24-26年公司归母净利润分别为198.28、212.14和220.74亿元，EPS分别为2.67、2.85、2.97元，对应PE估值为9、8、8倍。而A股主要可比公司中国神华、陕西煤业、广汇能源的24年PE估值均值为10倍，对应公司还有近14%的估值修复空间。再者，从股息率角度，假设2024年分红比例60%，则预测24年分红金额118.97亿元，按照2024年4月30日股价计算股息率6.92%；公司稳定经营，兼具成长和高分红属性，因此我们预期未来在低利率市场环境下，公司股息率有望进一步降低至5.5%左右，则公司股价仍有近26%的上行空间。因此考虑公司兼具业绩弹性和高股息属性，因此首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
民生证券 买入
考虑到公司资本开支相对稳定，未来产量仍有提升空间，且公司保底现金分红比例为可分配利润的60%，股息率具备投资价值。我们预计2024-2026年公司归母净利为190.01/207.51/220.43亿元，对应EPS分别为2.55/2.79/2.96元/股，对应2024年4月26日股价的PE为9/8/8倍。维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国海证券 买入
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1537.2/1613.1/1664.9亿元，同比+2%/+5%/+3%，归母净利润分别为185.2/200.9/211.7亿元，同比-8%/+8%/+5%；EPS分别为2.49/2.70/2.84元，对应当前股价PE为9.3/8.6/8.2倍。考虑到公司澳洲、内蒙等地煤矿产能利用率仍有提升空间，未来黄草湖勘查区、准东五彩湾四号露天矿等矿区产量增长空间大，且高分红高股息彰显投资价值，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$兖矿能源(SH600188)$$广汇能源(SH600256)$$中闽能源(SH600163)$
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