【风口研报】2024世界人工智能大会在上海世博中心启幕，本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人，包括特斯拉首发的Optimus二代。华金证券表示，特斯拉机器人供应链、国产人形机器人本体企业、有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商等有望受益；上海证券指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品；浙商证券预计，2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。
7月5日，两市股指早盘大幅下探，午后逐渐止跌回升，深证成指、创业板指小幅走高；两市成交额连续3日维持在6000亿元下方。
行业板块多数收涨，贵金属、化学制药、中药、医疗服务、生物制品、医疗器械板块大涨，保险与银行板块走弱。
2024世界人工智能大会在上海世博中心启幕，本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区，特斯拉首发Optimus二代，宇树科技展示了国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。傅利叶、达闼、云深处科技等企业也带来了超20款智能机器人。华金证券表示，特斯拉机器人供应链、国产人形机器人本体企业、有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商等有望受益；上海证券指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品；浙商证券预计，2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。
华金证券：人工智能大会成为机器人催化剂
人形机器人是AGI具身智能的重要载体，世界人工智能大会2024聚焦大模型、算力、机器人等重点领域，有望成为人形机器人、AI等板块的催化剂。特斯拉机器人供应链、国产人形机器人本体企业、有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商等有望受益。
上海证券：持续看好人形机器人产业长期发展前景
目前国内外厂家持续推动人形机器人技术发展。从AI软件到核心零部件，再到机器人本体的制造，产业链各环节持续完成创新和突破。持续看好人形机器人产业长期发展前景，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道，随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能，通用型人形机器人商业化落地可期，建议持续关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。个股可关注：拓普集团、三花智控、双环传动等。
浙商证券：人形机器人产业化落地进度有望超预期
在人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商的加持下，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。
万联证券：人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光
随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。目前，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于行业未来大规模应用的产业链潜在核心标的和已经或有望进入特斯拉人形机器人供应链的公司。
中信证券：关注机器人智能化提升、应用场景落地
在当前阶段，机器人生产的绝对量并不重要，智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上，看到特斯拉机器人在持续迭代、进化；应用场景上，明年逐渐有机器人进入工厂替代人工，机器人业务正处在正轨中，机器人业务价值即将开始逐渐显露。建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。
光大证券：人形机器人先行者将步入落地期
2024下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实现、丝杠量产与降本方面值得关注。
(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
文章来源：东方财富研究中心
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