长安汽车在7月4日发布的产销快报显示，公司6月批发销量达到22.5万辆，同比增长8.8%，环比增长12.7%。1月至6月累计批发销量为133.4万辆，同比增长9.7%。6月自主乘用车批发销量为13.8万辆，同比持平，环比增长12.2%；2024年上半年累计批发销量为82.2万辆，同比增长7.0%。
在新能源领域，长安汽车6月自主新能源批发销量达到6.4万辆，环比增长15.6%。2024年上半年，累计批发销量为29.9万辆，同比增长69.9%。其中，6月深蓝品牌销量为16,659辆，阿维塔品牌销量为4,682辆。新发布的深蓝G318在5天内获得1.4万辆订单，表现强劲。
海外市场方面，长安汽车6月自主品牌海外销量为2.9万辆，同比增长46.3%，环比下降11.9%。2024年上半年，累计海外销量为20.3万辆，同比增长74.9%。公司计划2025年第一季度在泰国投产全球“右舵生产基地”，并将在2024年进入东盟和欧洲市场。
长安汽车与华为的合作也在稳步推进。公司与华为签署了《投资合作备忘录》，并在2024年初完成了相关公司注册，计划在2024年8月31日前签订最终交易文件。合作将涵盖智能驾驶解决方案、智能座舱等领域，预计将提升长安汽车的产品竞争力。
民生证券表示，公司在电动智能化转型以及与华为合作等方面具有较强的增长潜力。预计2024至2026年，公司收入将分别达到1,830亿、2,086亿和2,346亿元，归母净利润分别为80.1亿、105.0亿和134.5亿元。基于2024年7月3日的收盘价13.89元/股，公司市盈率为17、13和10倍，民生证券维持“推荐”评级。
风险提示包括与华为合作进展不及预期，自主品牌和新能源车型销售不及预期，以及行业内价格战加剧等。
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