7月2日，由华安证券担任计划管理人、南京鑫欣商业保理有限公司作为原始权益人的“华安鑫欣-芜湖市1期知识产权资产支持专项计划”成功发行并设立，该项目为安徽省首单市场化增信知识产权资产证券化产品。

     在芜湖市市场监督管理局（知识产权局）的指导下，项目由南京鑫欣商业保理有限公司作为原始权益人，采取储架申报、分期发行模式。首期优先级票面利率2.63%，发行期限1年，评级AAA级，涵盖了半导体、医药、3D打印等多个行业科创企业，在底层资产中的10家企业中，多家为专精特新“小巨人”称号企业。

     在项目中，华安证券不仅在产品结构设计上进行了市场化增信的创新尝试，打破以往知识产权证券化项目需要地方国有企业进行增信担保的前例，采取由徽商银行开具银行融资性保函的方式，为底层科创企业进行增信担保；同时，也在发行定价方面充分发挥自身优势，首期发行票面利率仅2.63%，并积极协助企业理解运用政府相关贴息政策，将企业实际加权融资成本降至2%以内。

     本次知识产权ABS的成功发行实现了芜湖知识产权证券化零的突破，是苏皖联动助力金融创新、加强知识产权资源与金融资源有机结合的重大创新举措，为促进知识产权市场化运用，盘活科创企业知识产权无形资产，拓宽科创企业多元融资渠道，发挥多层次资本市场功能，激发区域市场活力，推动“科创高新”的跨越发展注入了强劲动能。

      本次知识产权ABS的成功发行体现出华安证券提升科技金融服务能力的信心与能力。未来，华安证券将在知识产权证券化领域持续创新，激发知识产权融资的内在潜力，助推新质生产力的形成，为增强科创企业发展新动能作出更大贡献。

来源：债券业务总部

编辑：施代玲

审校：钱家悦

(华安证券)

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