创浙江省CMBS发行利率新低 光大证券助力萧山经开区国控集团成功发行智造产业集群CMBS

6月27日，光大证券作为牵头销售机构助力杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司（简称“萧山经开区国控集团”）成功发行“国君-光大-萧山智造产业集群资产支持专项计划（CMBS）”。

萧山经开区国控集团是萧山经济技术开发区投资建设和产业发展主平台，下设开发建设、园区运营、产业投资、产业发展、产业服务等业务板块，总资产超1000亿元，是全国经济技术开发区为数不多获得AAA主体信用等级的国有企业。本期产品以机器人小镇、信息港六期北区、停车综合楼等优质物业资产为入池标的，优先级发行规模为13亿元，期限18年（3+3+3+3+3+3），债项评级AAAsf，最终发行利率2.30%，创浙江省CMBS有史以来发行利率新低。

光大证券持续关注市场动态，以扎实的专业能力、严谨的工作作风助力本项目成功发行，帮助萧山经开区国控集团践行国有存量资产有效盘活，打造高端制造产业集群，落实制造强国战略，并支持其提升资本运作和资产管理水平，从平台型企业向经营性企业市场化转型，同时还为客户拓展了多家银行及非银投资人，获得发行人和合作机构的高度认可。在项目进行过程中，光大银行、光大理财等光大集团兄弟公司协同参与、紧密配合，为项目顺利落地保驾护航。

未来，光大证券将锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，以优质的资产证券化综合服务方案，协助企业盘活存量资产，促进资金精准配置到科技创新领域，持续支持实体经济高质量发展。

(光大证券)