7月5日，两市股指早盘大幅下探，午后逐渐止跌回升，深证成指、创业板指小幅走高；两市成交额连续3日维持在6000亿元下方。行业板块多数收涨，贵金属、化学制药、中药、医疗服务、生物制品、医疗器械板块大涨，保险与银行板块走弱。今日的热点包括中药、封测、多模态等。
【中药】中药板块再获政策支持 这些龙头处估值低位
国家药监局日前召开会议，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。
《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基本原则、各类中药质量标准具体要求、标准修订、实施等进行规定，明确了责任主体，规范了关键流程。
今年以来，中药板块多次获得政策支持，机构表示，2021年至今中药公司在管理层面均具有较为显著的积极改善，其中不乏受益于国企改革浪潮的传统企业，有望在改革的进程中注入新的发展活力；看好院外渠道改革完成的品牌中药龙头，及院内注射剂利润占比小+以独家品种为主的创新中药龙头。
5月中旬以来，中药板块持续震荡回调，概念指数累计下跌16.13%，目前部分个股估值已处于年内低位，包括片仔癀、同仁堂、济川药业等行业龙头股。
部分中药股获得公募基金的青睐。截至一季度末，23只中药股获得10只及以上基金持股，其中东阿阿胶持股基金数最多，达到103只；济川药业、华润三九、昆药集团、太极集团、佐力药业也有超过50只基金持股。从基金持股比例来看，东阿阿胶、健民集团、方盛制药等5股持股比例在10%以上。
【先进封装】成本降低22% 半导体巨头拟开发3.3D先进封装技术
据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。
三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（PLP）封装，以进一步提升封装生产效率。
机构认为，在人工智能、5G通信和高性能计算等产业的推动下，2.5D及3D封装成为行业黑马，预计到2028年，将一跃成为第二大先进封装形式。随着封测技术不断更新的浪潮，国产大厂在2.5D、3D先进封装方面进行了重要布局，并取得了一定的突破。建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。
相关概念股方面，
长电科技：国产领先的封测企业之一，在先进封装领域有着显著的布局。
通富微电：在Chiplet等先进封装技术方面取得了重要进展，并已具备Chiplet量产能力。
华天科技：作为半导体封装行业的领先者，已经掌握了FC、WB、FC+WB、FO、eSiFO、3DeSinC等封装工艺。
其他：深南电路、寒武纪-U、生益科技、雷曼光电、气派科技、佰维存储、艾森股份等。
【AI+3D】AI 3D或将成为下一个突破的模态
Meta发布了其最新的AI模型——Meta 3D Gen(3DGen),据介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间，根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外，它还能在同一3D形状的基础上调整纹理贴图，帮助创作者实现快速迭代。
制作3D资产一直是设计和开发电子游戏、VR/AR应用以及电影特效行业耗时最久且最具挑战性的问题之一。AI 3D生成技术的快速发展对实现3D建模行业的技术进阶有重大意义。
机构也表示，下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。目前海外在Al+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。产业视角建议持续跟踪关注文生3D建模领域的进展。
相关上市公司：
万兴科技：天幕多媒体大模型已涵盖文生主题视频、文生3D视频等算法能力。
天娱数科：文生3D技术是基于实物扫描采集系统，积累海量数据集，作为文生3D大模型训练数据集，并应用头部重建模型HRN,使之能够做到精准理解用户意图，有望重塑影视、娱乐、动画、游戏设计等行业3D建模流程，为用户带来更佳的创作灵活性和便利性。
大富科技：公司子公司大富网络作为公司网络工业设计平台的载体，自主原创了NPL神经元并行计算机语言、ParaEngine分布式3D引擎、生产力工具Paracraft、NPLCAD等，Paracraft基于模拟物理世界中原子构成的原理，通过“体素”建模的形式创造三维空间的世界，在早期就已经实现了由AI随机创建生成内容的机能。
凡拓数创：公司数字孪生业务主要为通过AI技术、数字孪生技术、实景渲染技术感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术等，为客户提供虚拟数智人、智慧城市大数据3D可视化系统、三维GIS大数据可视化平台、智慧博物馆产品、云虚拟展馆等数字信息化延伸产品
当虹科技：公司基于在视频技术领域多年的深耕和积累，在视频AI、VR/AR/XR、裸眼3D、3D动画等方面已形成相应的技术储备及行业应用落地。
【其他消息】
新世界纪录诞生 钙钛矿电池稳态效率达26.7%
中国科学技术大学教授徐集贤团队在钙钛矿太阳电池方面获得重要进展，创造了钙钛矿电池稳态效率的认证世界纪录26.7%。本次成果是在此基础上持续攻关的又一引领性突破，对于构建叠层电池具有积极推动作用。
上海临港新片区多家国企采购特斯拉车辆
近日，包括城投兴港集团、临港投控集团等多家国企已率先采购了一批特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车。这也是临港新片区在政府采购活动中落实平等对待内外资企业的积极响应。
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