| 板块复盘（7月5日） | |
| 板块事件 | 相关板块异动 |
| 【医保谈判启动利好创新药】 7月5日讯，2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动。本次国家医保药品目录调整工作预计11月份完成谈判并公布结果。据不完全统计，符合2024年国谈参与申报条件的药品数量超过了320个，符合2024年医保谈判条件的创新药接近200个，涉及企业包括恒瑞医药、百济神州等国内知名药企。这次医保目录调整将成为医药行业多个赛道未来发展的风向标，包括PD-1、罕见病药物、慢病药物、抗病毒药物和新兴治疗领域等。 | 医保谈判启动 创新药 医药 医保 仿制药 医疗器械 抗癌药物 医疗改革 精准医疗 眼科医疗 原料药 医药电商 毛发医疗概念 盘中拉升 |
| 【《中药标准管理专门规定》审议通过，2025年1月1日起施行】 据国家药监局消息，7月4日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。后续，国家药监局将组织开展宣贯培训，进一步规范提升中药标准管理的能力和水平。此外，中药材市场近期迎来一波“淡季不淡”的涨价潮。 | 《中药标准管理专门规定》通过， 中药概念 盘中上涨 |
| 【国家税务总局局长：加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订】 7月5日讯，国家税务总局局长胡静林在《学习时报》撰文指出，加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订，不断增强税务执法刚性和精准性，持续加强税法普及宣传，以高水平法治助力高效能治理。税务部门要在税收治理中掌握主动、提高效能，必须积极顺应数字时代发展浪潮，把海量数据资源和强大算法算力作为核心竞争力和新质生产力，坚持“用数据、找问题、堵漏洞、防风险、增效能”工作策略，以数据的深度应用推动税务管理、税费治理的科学化精细化智能化。 | 税收领域政策频发， 财税数字化 智慧政务 信创 国产软件 金融科技概念 盘中拉升 |
| 【现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%】 7月5日讯，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。市场人士认为，美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的风险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。 | 现货黄金上涨， 贵金属 黄金概念 盘中强势 |
| 【百度宣布文心智能体平台免费开放文心大模型4.0】 据百度官方7月5日消息，百度文心智能体平台(AgentBuilder)免费开放文心大模型4.0。开发者在文心智能体平台上制作智能体时，可灵活选择文心大模型3.5或4.0版本。文心4.0版本的免费开放，大大提升了百度文心智能体平台的能力边界。 | 百度免费开放文心大模型4.0， Sora概念 ChatGPT 多模态AI概念 盘中拉升 |
| 连板股复盘（7月5日） | |||
| 个股名称 | 封板情况 | 所属 概念 | 关联事件 |
| 东易日盛 | 4天4板 | AIGC | 【工信部公示人工智能标准化技术委员会筹建方案】 7月1日，工信部公示人工智能标准化技术委员会筹建方案。成立后工作计划：(一)聚焦行业共性需求，加快重点标准研制。遵循急用先行原则，重点布局大模型为核心的人工智能基础共性标准，加快基础支撑、基础软硬件、基础与行业模型、行业共性应用场景、可信治理与科技伦理等关键人工智能标准研制。(二)开展标准贯标推广，促进标准落地应用。(三)加快国际标准布局，推动产业国际合作。 |
| 东方集团 | 4天4板 | 拟重整 | 东方集团被债权人申请重整 |
| 远大智能 | 2天2板 | 机器人 | 【直击2024世界人工智能大会：25款人形机器人同台比拼】 7月5日讯，世界人工智能大会重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。浙商证券认为，人形机器人正在迎来内部政策和外部巨头的共同催化，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是国产化提升空间较大的核心环节。 |
| 新亚强 | 2天2板 | 新材料+有机硅 | 【国家发改委：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎】 7月5日讯，国家发展改革委秘书长伍浩在人民日报发文指出，改造提升传统产业，实施制造业核心竞争力提升行动计划，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。培育壮大新兴产业，促进数字技术和实体经济深度融合，实施“数据要素×”行动计划。加快先进制造业和现代服务业融合发展，深入推动5G规模化应用。打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。布局建设一批未来产业先导区，开展“人工智能+”行动，开辟量子技术、生命科学等新赛道。 |
| 湘邮科技 | 2天2板 | 智慧政务 | 【国家税务总局局长：加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订】 7月5日讯，国家税务总局局长胡静林在《学习时报》撰文指出，加大力度推动税收领域立法，加快进度推进税收征管法修订，不断增强税务执法刚性和精准性，持续加强税法普及宣传，以高水平法治助力高效能治理。税务部门要在税收治理中掌握主动、提高效能，必须积极顺应数字时代发展浪潮，把海量数据资源和强大算法算力作为核心竞争力和新质生产力，坚持“用数据、找问题、堵漏洞、防风险、增效能”工作策略，以数据的深度应用推动税务管理、税费治理的科学化精细化智能化。 |
| 长药控股 | 4天3板 | 中药 | 【《中药标准管理专门规定》审议通过，2025年1月1日起施行】 据国家药监局消息，7月4日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。后续，国家药监局将组织开展宣贯培训，进一步规范提升中药标准管理的能力和水平。此外，中药材市场近期迎来一波“淡季不淡”的涨价潮。 |
| 光华科技 | 3天2板 | PET铜箔 | 【英伟达AI加速器将用HVLP铜箔，机构称CCL的用量为传统服务器的8倍】 据媒体7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。天风国际分析师郭明錤表示，AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍。 |
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