一、汽车与机器人的同源性：技术、工艺同源，商业模式延展：1）技术层面，特斯拉人形机器人类似电动车采用“感知-决策-执行”的三层架构，与自动驾驶技术相似度较高；2）工艺方面，人形机器人中的减速器等执行机构对加工精度要求较高，新能源车对精度要求高于传统燃油车，为人形机器人零部件生产打下技术基础；3）商业模式方面，特斯拉有望充分复用当前新能源车产业链资源，实现产业链优势的外延。
二、汽车供应链竞争力拆解：成本&效率&技术的三重优势：1）主机厂作为汽车产业链的核心环节，其成本控制能力集中反映了产业链整体的成本竞争力。从单车层面看，当下自主主机厂的成本优势明显。2）效率：随着电动智能化不断渗透，自主主机厂车型开发周期大幅缩短，当前国内传统主机厂最快需要 36 个月完成新车型的量产开发，而领先新势力主机厂则将这一周期大幅缩短至 20 个月。中国汽车产业链在智能驾驶领域已经积累了大量的技术与相关人才，有望助推人形机器人算法开发。
三、目前人形机器人进展：特斯拉引领，国内厂商跟随：自2021年Tesla AI Day上首次亮相以来，特斯拉Optimus人形机器人已取得显著进展。性能层面：截至2024年5月，Optimus Gen2展示出约0.6m/s的行走速度，全身减重10kg以上，且行走速度提升超过30%。机器人的自由度增加，平衡能力、全身控制及手指灵活度均显著提高。应用层面：最新迭代中，Optimus利用端神经网络执行基本工厂任务，包括电池单体分类和电动工具使用，突显了其在精密操作和自主工作能力方面的技术突破。国内厂商方面，宇树、傅里叶、智元远征、小米、追觅科技等国内厂商已陆续推出人形机器人产品。
重点：斯菱股份三季度正式量产谐波减速器！
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