金融行业有一个潜规则和底线，叫不讲假话真话讲一半。不讲假话是道德底线，而真话讲一半是为了做人留一线，不能啥东西你都讲。杨修的故事就是因为啥都讲。作手一般很少针对个股的评价，基本也没有啥浏览量的公众号影响力不大所以作手今天想多讲点真话。
1市场无限输入悲观告诉你我们现在的状况是被打压和美元加息抽流动性造成的，对了一半，而没有人告诉你最快9月份可能这种现象就改变了，降息是才是预期。
2为啥我们现在不能降息因为要保汇率，但如果美丽国开始降息我们就会跟进，这样会形成资金面的戴维斯双击双向叠加，股市靠钱驱动，历史上的所有行情都发生在中美同步释放流动性的时候。
3当前的局面虽然经济数据不符合预期，但我们依然是全球最好的，而股市是全球最差的，我不认为是我们的祖国出现了问题。
4美元潮汐本质收割它国核心资产覆盖超发的货币这是阳谋。地球人都知道。典型例子韩日在97年东亚经济危机的表现，政府无力拯救经济和股市，后韩日的大公司被美丽国抄底，最后大股东都变成美国的，比如韩国三星。韩国人连肉都吃不起，日本人连西瓜都吃不起，都变成给美国人打工了。
5股市的原理永远是为未来出价，而未来美丽国必降息，我们也会跟进，美丽国和咱们现在的状态是都憋着尿谁先降息谁买单。既然未来预期可以确定，现在的所有悲观是故意引导输入的，目的是为了涨的时候我们都不在。
6对于当前的僵持，和后加息时代向降息时代这个时间差是属于拐点，理论上买股买拐点而现在我们的市场却是卖股卖在拐点，简直把作手惊呆了。感觉我这么多年的书都是白读的。所以对于一些板块运动作手也讲讲个人理解。
7一个原则当市场从加息到降息的过程中，降息预期最灵敏的是资源和核心资产，如果他们动作往往不需要看到降息的消息，降息前他们就会涨。资源主要看铜和锂而核心资产其实真正中国最好的公司是出海全产业话语权的公司他们代表咱们最能打的。
8而弱经济的时候，如果你看到大消费开始爆发那么不需要看到经济数据的好的披露，经济好之前他们就会涨。
9同样的道理如果大消费很强，金融才会跟在后面动作。所以你要做金融的你要盯着大消费，这两个板块同时动作就代表经济复苏和爆发甚至火热的信号。
10弱经济下或者经济危机的状况下本质是产能过剩，所以持股和选股第一时间坚决不要任何产能过剩的行业去博预期会很惨，比如光伏典型的产能过剩，而啥时候可以买他们呢？必须要看到坏消息越多越大的坏消息后才可以关注，比如行业的龙二龙三开始倒闭，那个时候基本就是最好的买点，当行业龙二龙三都开始倒闭后，产能过剩很快就会变成供需端产能不够，而供需错配才是大预期。
11弱经济环境下对于靠政府需求而行业增长的行业不要去操作，比如信创和军工。他们的增长典型的政府赏口饭吃，而缺少了卖地收入这部分以往投入的钱就要从这里省一点，所以你看信创的股票没有一个涨的好的。
13白酒典型属于强经济产物，经济爆发白酒爆发，如果经济差白酒不可能好，所以啥时候经济复苏再去搞白酒，要不没有底。另外预期要打折扣他们不会恢复到最好的时候，因为人口在减少。
14关于大科技，里面有好东西经济差无非两种路线，有一种颠覆性的新行业新技术打造新的增长点而刺激经济增长，另外一种就是放水刺激消费和需求。一般只有两种解决方法，大科技的问题是假的太多，核心竞争力的太少，这里需要知识挖掘，是可以做但是要会赛选。大科技其实三个思维一个是替代，一个是颠覆，还有一个是弯道超车。
15关于飞车是一个好东西，对于未来的想象会逐步落地从而出现伟大的公司蕴含着机会，但是第一波炒完概念后需要筹码重新沉淀，所以这里的机会在于第一波上涨后杀到没有人再相信，最好板块中有出现杀超跌70个点后没有人关注后，想一下作手以往的那招炒亢龙有悔。典型的就比如CPO板块去年腰斩和部分股跌百分之70后市场后面动作，这叫有悔。
16关于人工智能，往往是挖黄金的不如卖铲子的，所以人工智能的硬件和配套其实他们更强，但现在在盘顶，而应用端的问题目前没有只有投入没有收益，比如科大讯飞昨天预告业绩开始亏钱，是不是和作手去年以前讲过的，最没有逻辑的就是大模型和应用端，因为是投入，越投越亏，如果应用端的炒作，那是要在未来出现现象级的产品出现才可以，比如15年出现的抖音那就叫现象级产品，所以它现在处于10到100这个阶段虽然后面可能有一个好东西，但会淘汰百分之80的产品。很残忍的阶段。可以挖掘那需要巴菲特的嗅觉和研究能力。
17关于影视和传媒作手的感觉是不可关注和参与，比如周五的数据现在年轻人躺平连电影院都不去了，短视频可以解决的问题，人们已经不需要有那个耐心在电影院度过了，典型的夕阳产业，而传媒在中报预期坚决不要碰了，这个行业都是各种蹭概念和各种猫腻的收购形成的商誉，如果说业绩造假最容易出现的两个板块一个是传媒还有一个是海外矿业，这种最容易财务作假。中报预期碰传媒踩雷的概率非常大，别守来守去守个退市的出来。
18关于房地产，渣男两市第一属于被作手直接拉黑的板块，后续不做评论。
19关于医疗其实有不少好东西，首选创新药和基数大的银发经济属性的，而像药明康德那种CRO的医药品种不要碰，啥叫CRO呢就是人家美丽国企业外包给他们的那种，美丽国的不让他们挣这个钱预期打骨折哎。
20关于汽车整车进入10到100这个环节最后出现几家伟大的公司，而它的机会在于后续的扩展比如智能驾驶和车路协同包括后期更有想象力的细分。炒股要看行业渗透率的，买行业买在渗透率的开始，如果渗透率一旦超过百分之50机会就不多了，这是一个知识点。
21结论 降息预期和环境下 确定性的路线往往一旦开始降息 股市的敏感路线是先动资源，后动核心，消费动作，金融跟进，科技爆发，金融共振，制造业百花齐放，随后白酒医疗冲顶，然后鸡犬升天，最后垃圾补涨。
22周末愉快个人见解，肯定有作手看空的容易出现骂人和攻击的，我们炒股是来挣钱的抬杠请去工地，再次重申个人见解。
23下周见。
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