本周芯原股份、澜起科技、韦尔股份、方正科技先后发布业绩预告，二季度业绩亮眼，其中芯原股份周一晚发布预告，本周股价逆势上涨11%，澜起科技、韦尔股份、方正科技本周五晚发布预告，7月已进入业绩预告发布期，持续重点关注Q2业绩高增公司。AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇。
行业新闻
SK海力士：正转换产线扩增HBM产能
SK海力士为了将利川M10工厂部分产线转换为HBM，最近已新设相关工作小组。改建面积约3,300平方米，预计最快于2025年初设置符合HBM生产标准的无尘室，并引进各式设备。SK海力士日前宣布，将在未来5年内投资103万亿韩元（约合747亿美元），加强半导体事业竞争力，计划将约80%（82万亿韩元，约合595亿美元）投资于高带宽存储器（HBM）等AI相关领域。
华邦电子：景气上行循环已到来，目前产能已满载
华邦电子董事长焦佑钧日前就产业展望发表看法，以华邦电子4～5月营收分别年增22.82％、16.08％来看，可见业绩已在第二季上升，显示景气上行循环「准时报到」。预期这一波上升循环可持续二年，因此，2025年将好一整年，至2026年才可能下去。华邦电子目前产能已处于满载状态，且出货数量也大于制造数量，象征库存水位持续降低。
重要公告
澜起科技：Q2扣非净利润、互连芯片收入创单季度新高
2024Q2，预计营业收入9.28亿元，同比增长+82.59%，归母净利润3.6亿元~4.0亿元，同比增长4.79倍~5.44倍，扣非3.15亿元~3.45亿元，同比增长88.59倍~97.12倍，创单季度扣非净利润新高。其中互连类芯片销售收入为8.33亿元，环比增长19.92%，创该产品线单季度销售收入历史新高，毛利率预计为63%~64%，环比进一步提升。公司2024年第二季度互连类芯片收入增长的原因包括：1、随着DDR5渗透率进一步提升，公司的内存接口及模组配套芯片销售收入环比稳健增长；2、受益于AI产业浪潮，公司的三款高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势，第二季度销售收入合计约1.3亿元，环比增长显著。
芯原股份：Q2营收环增+92%
2024Q2，预计营收6.10亿元，较一季度环比增长91.87%。其中，2024年第二季度公司量产业务预计实现营业收入2.35亿元，环比增长126.18%；芯片设计业务预计实现营业收入1.92亿元，环比增长120.45%；知识产权授权使用费业务预计实现营业收入1.58亿元，环比增长58.58%；特许权使用费收入预计为0.24亿元，环比减少12.27%。
韦尔股份：Q2收入创单季度新高
1）24H1：预计实现收入119.0~121.8亿元，同增34.4%~37.5%，对应中值120.4亿元，同比+36%；归母净利润13.1~14.1亿元，同增754.1%~819.4%，对应中值13.6亿元，同比+786.8%；预计扣非归母净利润13.2~14.2亿元，同增1769.2%~1895.8%，对应中值13.7亿元，同比大幅扭亏。
2）24Q2：预计实现收入62.6~65.4亿元，中值64亿元，同增41.5%，环增13.4%；归母净利润7.5~8.5亿元，中值8亿元，同比大幅扭亏，环增43.4%；预计扣非归母净利润7.52~8.52亿元，中值8.02亿元，同比大幅扭亏，环增41.7%。单季收入创历史新高，预告下限62.6亿元超过此前高点62.4亿元（21Q2），预告归母净利率（12%~13%）同比提升13~14pct，环比提升2.1~3.1pct，净利率实现快速修复。
台积方正科技：24H2利润高增
预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.27~1.72亿元，与上年同期相比，同比增长164.33%到257.98%。
预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1~ 1.31亿元，同比增长252.67%到362.00%。
投资建议：
AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：
AI 链：沪电股份、深南电路、工业富联、寒武纪；
AI+：立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、歌尔股份、蓝思科技、长盈精密、领益智造、华勤技术、恒玄科技；
存储：兆易创新、普冉股份、聚辰股份、澜起科技等；
AI 配套：赛腾股份、通富微电、长电科技、香农芯创、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、芯碁微装等。
$韦尔股份(SH603501)$$芯原股份(SH688521)$$沪电股份(SZ002463)$
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