2024年，已经进入到下半场了。
每年二三季度的空档期，基本上也决定了下半年的走势。今年上半年的表现，继续以大盘股为主。
A股上市的股票里面，市值超过4000亿的公司一共23家，这些公司从年初至今，唯有贵州茅台和五粮液是下跌的，其余公司均取得了不错的上涨幅度，并且大多数公司的上涨都在20%以上。
两年前网络到处充斥着白酒没有周期的言论，言犹在耳，难免让人唏嘘感慨。
更让人想不到的是，上半年涨幅排名第一的是众人嫌弃的银行板块，平均涨幅同样超过20%。
菜头第一重仓股招商招商银行虽然周五大跌，但是年内涨幅也达到了20%以上了，略高于银行板块的平均值。
加上融资仓位，招行的年内收益率整体是超过30%的。
有人留言问招行到底怎么了？
开什么玩笑，全A一共5000多家上市公司里面，招商银行涨幅21.78%排名第243位，超过了95%以上的公司，跌一天你就要问怎么了，我问你是怎么了？
况且，股价短期的涨跌，就是正常的情绪驱动，为什么一定要去找一个上涨或者下跌的理由呢？
我个人的判断是下半年会延续这个风格，原因就是最近几年菜头一直在提醒的事情，全面注册制实施以后，行情很快就会两极分化，大多数小盘股最终都会沦为无人问津的类似于港股的“仙”股或者被退市。
这是资本市场发展的规律，一定不要以过去30多年的经验来看待未来，市场正在经历一个巨大的转折点的变化。
在这个转折点上，我们一定要做正确的事情，不要沦为变革时期的牺牲者。
但是目前大盘每一次权重股补跌的时候就会有很多资金去炒作垃圾股，尽管长期看这些垃圾股是螺旋下降的，但是只要还有大量的资金在这个时候去炒作垃圾股，也意味着市场还没有到最悲观的时候，权重股一反弹，炒作垃圾股的资金立马就跑，一哄而散。
这样的状态，短期肯定不利于大盘筑底，熊市的时候，只要市场还有期待，只要炒作垃圾股的投机者还没死心，大概率就会持续探底。
但是从整体行情来讲，3000点就是估值中枢。只是大多数红利股已经涨到不算便宜了，类似于中证2000这样的中小盘指数依然还有高达60倍左右的市盈率，泡沫非常明显，更重要的是往后面排更小的公司泡沫更大。
因此从长远来看，行情依然会继续两级分化，优质的核心资产估值会继续被修复，而垃圾股还会持续挤泡沫，很多公司再跌一半，依然还是很贵。
优选有业绩的好公司，拿着，不动，可能是最佳的投资策略。
全文完。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
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