先聊下持仓品种的动态，黔源电力披露了中报业绩预告，归母净利润区间1.18-1.48亿（同比+270%-365%），拆分后看Q2同比翻倍增长，环比更是增长了10倍，发电量增长了43.1%，以上均略超我们的预期了，跟桂冠电力一样我们选择坚守；大连电瓷公告子公司中标了国家电网项目，预计中标金额1.28亿（约占2023年经审计收入15.25%），这个比例还是蛮可观的，底部出利好，就当利好看待；纳芯微披露5%以下股东减持公告，看公告内容都是战投退出，哎，没办法，只能忍痛割爱了，竞价止损卖出；立讯精密披露股权激励计划，长期是利好；领益智造披露中报业绩预告，归母同比下降37%-45%，拆分看Q2归母环比下降50%左右，但在经营说明中，我们注意到公司新业务收入规模大幅度提升，但盈利能力与原有业务相比仍有一定的差距，受到行业竞争加剧等因素影响，综合毛利率有所降低，非经营性损益同比减少（公允价值计量减少），也就说有主观原因，也有客观因素，这些我们都能接受，持股态度不变。
周末对于半导体行业，还是有不少利多消息的，一是上交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训；二是两家头部企业披露中报业绩预告：1、澜起科技：预计上半年净利润为5.83亿元—6.23亿元，同比增长612.73%—661.59%。今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。2、韦尔股份：公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为13.08亿元到14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。
期望在弱势盘桓的指数环境下，有资金做多半导体。今早的操作除了竞价止损卖出纳芯微外，其他暂无操作预案。
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