消息面分析

周末监管机构又发布了两个处罚信息。 一、赣锋锂业的董事长李良彬和董事会秘书欧阳明因为内幕交易江特电机被处罚 2020年4月江特电机被ST，被迫开始引进战略投资者，6月份赣锋锂业跟江特电机进行了一系列谈判，赣锋锂业准备入股江特电机。 2020年6月23至7月2日，李良彬指挥欧阳明买入2648万江特电机的股票，2020年7月8至9日全部卖出，卖出金额2763万。 通过这笔操作，赣锋锂业获利110万。 目前监管机构对赣锋锂业罚款赣锋锂业罚款331万，对李良彬罚款60万，对欧阳明罚款20万。 赣锋锂业也是离谱，这笔操作一共也没赚多少钱，主要可能是赣锋锂业跟江特电机的入股合作没谈拢，后面赣锋锂业就卖了江特电机的股票。 江特电机的核心资产是江西的锂矿，公司从21年股票飙升，涨了好几倍。 这个事说明很多时候，上市公司老总对自己行业的发展也看不清楚，赣锋锂业如果把江特电机的股票多拿一年，应该能赚不少。 二、监管机构揭露了一个90后团伙操纵股票的违法行为 这个团队一共8名成员，其中最大的87年出生，最小的94年出生，这个团伙还非常勤奋，每天晚上复盘讨论股票，格子发表意见。 这个团伙在22年5月操纵了爱仕达和东易日盛2个股票，从手法来看，这个团队非常简单粗暴，先是一波暴力拉升，把股价拉起来，然后直线下砸，一波再把股票砸下去。 通过这波操作，这个团队一共盈利2000万，监管机构这波罚了4000万。 三、周末又有不少公司发布中报业绩预告 1、韦尔股份是国内CIS图像传感器领域的龙头，产品主要用在手机，汽车和VR产品的摄像头。 韦尔股份24年上半年实现收入119-122亿，同比增长34%-38%，净利润13-14亿，同比增长754%-819%。公司24年一季度实现利润5.6亿，二季度实现利润8亿左右。 韦尔股份的核心逻辑是手机摄像头领域的国产替代和汽车摄像头的持续增长。 国内高端手机摄像头的图像传感器主要还是用索尼的产品，23年下半年随着华为手机王者归来，韦尔股份借助跟华为的合作，在国内高端图像传感器领域持续取得突破。 汽车摄像头业务主要还是受益自动驾驶的发展，单车摄像头用量持续增加，汽车摄像头的像素也在持续提升，韦尔目前是国内汽车摄像头领域的绝对龙头。 澜起科技主要做服务器接口芯片，公司24年上半年实习收入16.6亿，同比增长79%，实现净利润6亿，同比增长600%多，公司24年二季度实现收入收入9.3亿，同比增长83%，实习净利润3.6-4亿，同比增长480%-544%。 目前传统服务器市场不太景气，但是AI服务器市场非常景气，澜起科技未来看点还是AI服务器。 芯片设计属于周期性比较强的行业，21年全球芯片设计进入一个景气高点，芯片设计公司盈利能力大幅增长，22-23年全球半导体行业下行，国内芯片设计公司都处于一个低价去库存的阶段，低价销售过去生产的芯片产品，盈利能力大幅下滑。 24年开始随着全球半导体行业见底回升，芯片企业的盈利能力大幅改善，这个方向后续还是可以多关注的。 广电计量24年上半年实现净利润7500-8500万，同比增长25%-42%，公司一季度基本是一个盈亏平衡，二季度利润在8000万。检测行业24年业绩都有改善，华测检测上周发了中报业绩预告，股价表现还不错。 广电计量的潜在看点是低空经济，公司目前是国内低空经济检测领域的龙头，正在积极拓展飞行器检测等业务。供参考