半导体逆市走强！指数又跌了，敢不敢“七翻身”？

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半导体逆市走强！指数又跌了，敢不敢“七翻身”？

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美股以科技为代表的纳斯达克指数开始连续创出历史新高，这是要像20000点进军的模式，美股仍然走出牛市行情，外围市场纷纷创出历史新高，出现了明显的共振上涨模式。A股市场依然是下探行情，这里要注意7月份的2900点保卫战了，随着指数不断新低的出现，成交量进一步萎缩，机构资金何去何从已经不言而喻了。现阶段耐心等待调整行情结束后的短多机会，没有出现确定性机会之前观望为主。

骑牛看熊发现进入2024年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从二季度业绩情况来看，龙头企业24Q2业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续，AI创新与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。今年以来，半导体行业受益于人工智能发展，销售额实现两位数增长，公司是国内半导体石英材料龙头公司，目前正从半导体材料向高端半导体制品领域拓展，2024 年公司半导体领域有望实现正增长。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面半导体、芯片、有机硅等板块表现较强，财税数字化、电子身份证、智慧政务等板块表现较差。消费电子板块异动拉升，$朝阳科技(SZ002981)$涨停，智动力触及20CM涨停，天键科技、领益智造等跟涨，端侧AI市场认同度提升，消费电子产业链开启新成长周期，当前时点依然重点手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏。半导体芯片股早盘走高，创业板经纬辉开封板，艾森股份、富满微等纷纷冲高，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

航运板块集体下挫，中远海控跌近8%，招商轮船、中远海能等多股跌超5%，欧线集运期货远期合约早盘集体大跌，其中集运欧线2504合约、2506合约盘中一度跌停，2502、2412、2410合约均跌超10%。铜箔概念近期反复活跃，光华科技4天3板，英联股份涨停，中一科技、铜冠铜箔等跟涨，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。有色金属概念股早盘走高，创业板恒光股份涨停，北方铜业、罗平锌电等纷纷冲高，近日锗价持续走高，并创下历史新高。

$上证指数ETF(SH510210)$周一低开低走，早盘始终未能向上突破，这里要小心指数进一步下行，从而出现了2900点保卫战。金融股和权重股的下跌，让人无法理解做空的理由是什么，外围市场这么好，A股最差也应该是跟涨行情，而不至于成为目前全球最弱股市，部分个股已经跌到了2500点附近的价格。午后注意上证指数能否在2900点之上稳住。

$创业板指(SZ399006)$周一低开低走，受到5日线压制进一步下行，不难看出行情真的很差，赚钱效应极差。外围大涨的科技股，在A股市场却是不断下行，这样的盘面仍然要小心行情出现大的变动，毕竟指数的下行导致一些个股可能绷不住了，机构的被迫减仓不是传闻而是事实，特别要注意有利好的科技股动向。午后注意创业板指数能否在1640点之上稳住。

 午间要闻：

1.中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期

2.截至7月5日，上交所融资余额报7594.24亿元，较前一交易日减少26.86亿元；深交所融资余额报6770.18亿元，较前一交易日减少22.41亿元；两市合计14364.42亿元，较前一交易日减少49.27亿元。

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