很多人关注澜起科技可能源于2Q2024业绩炸裂~
诚然，澜起科技24H1实现营收16.65亿元，同比增长79.49%；实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长612.73~661.59%。很多项指标在2季度继续创单季度历史新高，确实是A股半导体里面最能打的公司之一了。
但是，很多人往往忽略了$澜起科技(SH688008)$ 业绩炸裂背后的原因！！！
首先，AI加持，是AI实实在在的真正受益股，前景无限~
不少人觉得，国内除了CPO这些少数绑定英伟达等海外GPU龙头的公司真正受益AI而业绩爆发，其它AI概念都没有实实在在的业绩受益。
其实不然，澜起科技就是少数实实在在真正受益AI发展的受益股。不信，你看下澜起的客户描述，澜起能够为综合市占率超过90%的存储芯片三巨头SK海力士、美光科技、三星持续供货。
2024年，随着AI技术的飞速发展，DDR5需求如火如荼，下半年价格仍有20%左右的上涨空间，澜起科技的业绩增长潜力巨大。
其次，澜起科技是寡头垄断股，国内没有竞争对手，垄断必然带来更高的利润率和业绩稳定性~
在DDR5内存接口芯片方面，国内，澜起科技是唯一一家，没有竞争对手，在全球也是仅有的三家（还有日本的瑞萨电子以及美国的Rambus），澜起市市占率达到44%，是市占率最高的一个，并且成为英特尔的稳定供货商。
而且，澜起科技一直也是A股最会赚钱的公司之一，2024年第一季度，公司毛利率达到57.7%，净利率达到30.3%。
其实，澜起科技对研发的重视程度远超同行，持续不断的研发投入也为公司的未来业绩增长提供了保障。澜起科技研发费用投入由2022年的15.33%增加至2023年的29.83%，2024年Q1依旧保持在23.88%的高位，远远超过$上海贝岭(SH600171)$、$兆易创新(SH603986)$、北京君正、卓胜微等半导体公司。
除了受益复苏趋势明显的DDR5的布局，澜起科技在PCIeRetimer、CXL、CKD等互联类芯片新品的持续布局，也将为公司带来新的业绩爆发点。
比如，PCIeRetimer芯片：继2024年第一季度出货约15万颗之后，第二季度出货约30万颗；MRCD/MDB芯片：继2024年第一季度销售收入首次超过2000万元人民币之后，第二季度销售收入超过5000万元人民币。
所以，业绩炸裂是表因，垄断+AI真正受益股才是内核，共同构成了投资澜起科技的坚实基石。
小荷已露尖尖角，月线级别的macd金叉似乎也预示着打大级别行情的到来。
当然，半导体板块整体的行情可能都会有，如果个股把握不准的话，也可以布局半导体行业的ETF，我现在也有半导体芯片ETF(SH516350)这个，适当分散一下。
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