上半年13家保险机构拟增资近百亿元；大家养老保险全部股权将被挂牌出售|保观周报

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国内篇

行业新闻

大家养老保险全部股权将被挂牌出售

在比利时富杰集团、安联等国际保险公司纷纷增资中国养老保险公司之时，大家养老却悄然挂出全部股权等待易主。

6月28日，记者从北京产权交易所发布的产权转让预披露信息获悉，大家养老保险股份有限公司100%股权拟被公开挂牌转让，转让方为大家人寿（99.99%）和大家资产（0.01%）。

公开资料显示，大家养老保险股份有限公司成立于2013年12月31日，注册资本33亿元，总部设在北京，公司实际控制人为中国保险保障基金有限责任公司，是我国仅有的10家专业养老保险公司之一。公司现任董事长为何肖锋，总经理为贺宁毅。

此次的交易信息还披露，2023年，大家养老资产总计63亿元，营业收入22亿元，净利润-1.6亿元。

披露信息同时提示，本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。（来源：和讯保险）

基金公司新增保险代理公司代销基金

7月3日，又有平安基金宣布新增玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构。就在此前，包括山西证券、华泰柏瑞以及交银施罗德基金等也宣布增加此类机构代销旗下基金。从记者向业内了解的情况来看，增加保险代理机构进行代销合作并不多见，也不主流。但传统渠道的代销也愈发艰难，此前已有多家银行调整部分代销公募基金产品风险等级，进一步收紧代销业务。（来源：每日经济新闻）

友邦人寿首款税优健康险产品上市

7月1日，友邦人寿保险有限公司在上海宣布推出首款税优健康长护险产品《友邦优享长伴终身护理保险》（以下简称“优享长伴”）。这是继个人养老金保险产品后，友邦人寿推出的又一税优产品，旨在充分结合政策利好，在人口老龄化程度不断加深的背景下，更好助力解决“一人失能，全家失衡”的问题。

友邦人寿积极响应政策要求，推出税优长护险产品，以“优”“享”“长”“伴"为核心特点，作为税优健康险政策专属产品，可享税收优惠，最高优惠1080元/年。被保险人确诊合同约定的10种特定疾病，或因意外事故导致的第1-3级伤残，一次性给付护理保险金；还有疾病身故保险金，保障双享。投保年龄7天-70岁，覆盖年长人群，保障期间长达一生。被保险人可以是投保人本人，子女、配偶或父母，为全家带去关爱。此外，作为税优健康险产品，这款长护险覆盖地域广，凭保单上税优识别码即可享税收优惠，无需额外流程，可直接投保，且退保金、理赔金的领取不扣税，100%到手，不用等退休也无中转账户。

个人养老金政策正式实施后，友邦人寿进一步丰富并拓宽养老金融布局，夯实“养老第三支柱”建设，进一步提升产品和服务的普惠性、可及性，推出了两款可享受节税政策的个人养老金保险产品。经过一年多的推广，截至2024年5月，友邦人寿已协助近18万客户了解个人养老金政策、推动按需缴存，办理个养退税操作，有效宣导了税优政策，惠及更多人民群众。友邦卓越营销员在其中发挥积极作用，深入企业、社区和家庭进行政策宣传，截至目前已为近7000家企业的员工普及政策。（来源：扬子晚报）

行业数据

上半年13家保险机构拟增资近百亿元

据记者不完全统计，上半年有13家保司发布增资方案，拟增资总额为73.23亿元。对比去年同期，今年上半年保司的增资额度有所下降，“小手笔”增资的情况越来越多。

与去年同期相比，发布增资计划的险企数量与去年基本持平，但是金额却较去年同期少了20亿元左右。具体来看，今年保险公司增资额度更低，更多集中在10亿元以内。在今年新公布增资扩股计划的险企中，单笔最大增资为泰康养老，拟增资20亿元，其余的均低于10亿元，有7家保险公司的增资金额低于（或等于）3亿元，其中珠峰财险最少，仅为0.8亿元。

与往年相比，“多频次”成为保险公司增资的主要特点。就上半年发布增资方案的机构来看，太平财险、泰康养老、爱心人寿、君龙人寿等机构在去年已发布或完成过增资。以爱心人寿为例，其在去年就发布了两次增资方案，这意味着，近两年的时间里，爱心人寿推动了三次增资。

据不完全统计，今年上半年发行资本补充债券和无固定期限资本债券的机构仅有4家机构。具体来看，利安人寿分别于4月、5月、6月在全国银行间债券市场公开发行2024年利安人寿资本补充债券，规模均为10亿元。利安人寿表示，截至6月第三期发行结束，已经累计发行资本补充债券50亿元。（来源：每日经济新闻）

透视保险理赔半年报：头部险企日均赔付过亿，科技赋能多角度渗透

记者梳理发现，包括中国人寿寿险公司、富德生命人寿、百年人寿等在内，超10家保险公司已经公布了2024年上半年理赔服务年报，涉及理赔金额、理赔数量、获赔率、理赔支付周期等信息。

统计数据显示，2024年上半年，部分保险公司的理赔件数和理赔金额相对去年同期有所增长，日均理赔金额超过亿元。

首先是消费者最关心的获赔率，从各家保险公司公布的理赔申请获赔率指标来看，在披露这一数据的保险公司中，大多数公司获赔率在99%以上水平，部分公司在98%以上水平，即便是中小险企，获赔率依然非常高。如百年人寿的客户获赔率为98.64%，瑞众保险小额理赔获赔率达到了99.63%。

理赔金额是险企理赔报告的一大看点。记者梳理发现，不同公司由于客户数量不同，理赔金额也有很大差别。部分险企日均赔款能够上千万元乃至上亿元，比如中国人寿寿险公司上半年赔付了302.6亿元，平安人寿上半年赔付金额为206亿元。两家公司日均理赔金额都超过亿元。

从赔付支出情况来看，重疾险依然占据较大比重，而恶性肿瘤是重疾险赔付的主要原因。尽管理赔金额总数高，但平均每一位身患重疾的消费者拿到的理赔金额并不多，从各家数据来看，件均重疾赔付金额普遍集中在10万元左右，可以看出，目前重疾险的保障缺口依然较大。

理赔的及时性也是影响消费者理赔体验的重要指标。大部分险企都披露了平均索赔支付周期、小额理赔支付周期以及线上化率等情况。从各家险企披露的2024年理赔半年报来看，保险公司的理赔方式呈现快速、在线、智能化趋势。（来源：北京商报）

监管动态

《保险行业消费者权益保护自律公约》发布，制定涵盖服务行为管理等系列规范

2024年7月5日，由中国保险行业协会（下称“保险业协会”）主办的《保险行业消费者权益保护自律公约》（下称《自律公约》）发布会在京召开。

公约共有10章39条，从服务行为管理、消费者信息安全保护、消费者教育、纠纷化解等方面制定了一系列规范，分为总则、基本要求、产品服务开发设计及信息披露、销售行为规范、服务行为规范、消费者信息安全保护、消费者教育宣传、消费者纠纷化解、监督管理、附则等内容。

《自律公约》作为保险行业消保领域首部纲领性自律规范，是行业消保工作的基本要求与示范指南，也是今后做好消保工作的评价准则。公约的发布，标志着保险业协会及会员单位在消费者权益保护方面迈出了重要一步，不仅体现了保险业对“以人民为中心”发展思想的深入践行，也彰显了全行业凝心聚力、共同维护消费者权益的决心。

金融监管总局金融消费者权益保护局相关负责人表示，保险业蕴含的“人人为我、我为人人”理念，与金融工作的政治性、人民性天然契合，保险业协会组织制定《消保自律公约》，既是深化行业协作、培育行业文化的主动探索，也是提升行业消保水平、维护良好市场环境的重要举措。金融消保局将会同保险业协会，广泛凝聚市场各方合力，塑造可信赖、能托付、有温度的保险业良好形象，共同筑牢消费者权益保护屏障。（来源：蓝鲸新闻）

网安险服务试点工作会议召开

6月28日，工业和信息化部网络安全管理局组织召开会议，部署推进网络安全保险服务试点工作。工业和信息化部网络安全管理局、中小企业局，国家金融监督管理总局财产保险监管司，试点省份工业和信息化主管部门、通信管理局，网络安全保险服务机构，行业企业，部属支撑单位等相关负责人参加会议。

国家金融监督管理总局财产保险监管司相关负责人表示，网络安全保险是按照中央金融工作会议精神，做好金融“五篇大文章”的重要内容，也是科技保险的重要险种。在法规政策引领下，各地因地制宜、先行先试，多方协同力度不断加大，行业认知持续提升，取得了积极进展。我国网络安全保险发展空间广阔，下一步建议围绕保险产品设计、保险保障范围、风险减量服务等关键问题开展深入研究，把握发展规律，探索业务试点，坚持保障本源，坚守风险底线，严格合规经营，和有关部门共同推动网络安全保险规范健康发展。

工业和信息化部网络安全管理局副局长张光明表示，组织开展网络安全保险服务试点，发展网络安全保险服务，有利于提升企业网络安全风险应对水平，推动网络安全产业高质量发展，支撑新型工业化发展，助力制造强国和网络强国建设。

要积极把握发展机遇，和国家金融监督管理总局财产保险监管司一道深入推动网络安全保险服务走深走实。一是提高重视程度，形成工作合力。要高度重视网络安全保险服务试点工作，强化沟通协调，发挥各方优势，加大资源投入，扎实推进试点工作方案落地。二是完善工作机制，促进推广落地。依托试点支撑平台保障试点工作有序推进，适时遴选优秀做法和典型案例，加快形成可复制可推广的服务模式。三是促进融合创新，优化产品服务。要结合典型风险场景，加强保险公司与网络安全企业的合作交流，创新保险产品，优化服务模式。四是推动生态建设，营造良好氛围。充分发挥保险行业协会、网络安全产业联盟带动作用，营造促进网络安全保险规范健康发展的浓厚氛围。（来源：中国银行保险报）

海外篇

行业动态

香港保险业开始实行RBC制度

《2023年保险业（修订）条例》生效后，香港保险业的风险资本（RBC）制度于周一开始实施。

香港保险业监管局发言人表示：“引入RBC制度将通过模块化方式对每家保险公司的风险状况进行更敏感的评估，同时与国际标准更加接轨，从而增强香港保险公司的财务稳健性。该制度的实施标志着保险业的一个重要里程碑，增强了对保单持有人的保护，巩固了香港作为全球保险中心的地位。”

修正案还对“大股东控制人”和“小股东控制人”作出了新的定义。

获授权保险公司的多数股东控权人是指可单独或联同联系人（定义见《保险业条例》）或透过代名人，于保险公司的股东大会上行使或控制行使50%或以上的投票权的人士。

获授权保险公司的小股东控权人是有权在保险公司的股东大会上行使或控制行使15%至50%投票权的人。

两位股东在成为多数股东或多数多数股东之前均需事先获得保险业监管局批准。

自《2023 年保险业（修订）条例草案》颁布以来，保监局一直与业界持份者合作制定附属法例及相关指引，为RBC制度提供法律框架。保监局将继续与业界保持沟通，以推行新制度。

wefox继续重组努力

根据wefox的新闻稿  ，所有寻求连任的现任董事会成员均以“绝大多数”票数获准。新加入董事会的是Nikolaus Frei和Richard Watts。Mark Hartigan再次当选董事会成员，并应董事会要求自3月起担任执行主席，他将继续担任执行职务至少到今年年底。

wefox还宣布已从投资者处获得额外的2500万欧元。

该公司计划扩大其在荷兰、奥地利和瑞士的市场地位，并退出德国市场。意大利仍将是 wefox业务组合中的“核心地位”，并将进行转型以提高盈利能力。此外，技术开发工作将集中在增强本地分销平台的能力上。因此，wefox正在关闭其在西班牙和法国的技术中心。新的重点还意味着保险公司wefox Insurance AG将不再是该公司的核心业务的一部分。此外，wefox Insurance AG正在积极寻求出售不符合其未来风险偏好的选定投资组合，首先是出售波兰投资组合。

为配合这些正在进行的重组计划，该公司的集团职能部门已“大幅”缩减。包括集团首席财务官Jon Wismer在内的多位wefox高管和高级领导团队成员将在未来几个月内离开公司。

TUI与安联保险合作

安联保险已被指定为英国旅游休闲公司TUI的旅游保险提供商。

新产品适用于TUI客户以及其旅游品牌Marella Cruises和Crystal Ski Holidays的客户。

TUI与英国的合作伙伴关系是最新推出的，该公司正致力于将其所有欧洲旅行保险整合到安联保险旗下，目前德国、波兰、瑞士和北欧国家已经加入其中。

顾客可以选择单次旅行或年度旅行保险。TUI 还将在其自有品牌下在线销售安联合作伙伴的旅行保险，让那些没有通过TUI预订的旅行者也能享受到。

TUI与安联曾有旅游保险合作关系，该合作关系已于4月结束。2024年第二季度，共有280 万游客通过TUI出行。

“安联集团目前拥有超过650万份有效保单，是英国领先的旅游保险公司。与TUI的新合作将巩固这一地位。作为一家专业旅游保险公司，我们唯一的重点是让客户尽可能轻松地享受端到端的旅程；从顺畅的在线旅程到由我们先进的人工智能即时解决的简单索赔。我们的合作伙伴信任我们，因为我们拥有规模化运营的可靠能力，可以让客户安心。”——Andrew Tolman，安联集团英国和爱尔兰旅游保险主管。

融资收购

Supercede融资1500万美元

数字再保险平台Supercede 已获得由Alven领投的1500万美元A轮融资，其他参投方包括 Mundi Ventures、Outward、Seedcamp等。

这家总部位于伦敦的初创公司成立于2019年，致力于改善再保险流程。Supercede平台为分保人、经纪人和再保险公司提供了各种数字工具，以便他们能够更有效地共享数据和构建交易。这家初创公司声称其平台为全球140多家公司提供服务。

“获得这笔资金证明了我们平台的变革力量。我们不仅仅是在建立一家公司；我们正在塑造再保险的未来。这笔投资加速了我们为客户提供无与伦比的价值的能力，并使我们更接近成为全球再保险市场不可或缺的操作系统的目标。”——Supercede首席执行官Jerad Leigh。

Lumera收购ITM

Lumera是一家为人寿和健康保险公司提供保单管理系统的欧洲供应商，计划收购ITM，一家为英国人寿和养老金市场提供数据管理和技术解决方案的供应商。

ITM的客户名单包括大多数英国最大的养老基金，超过160名专业人士将加入Lumera。

此次收购支持了Lumera的市场扩张并增强了其产品线，包括数据分析、法规遵从性、降低风险、负债管理、数据迁移、数据质量和数据清理。ITM还为技术和商业模式的大规模转型提供咨询服务。

“这是两家成功企业的联合，它们有很多共同点，最重要的是，它们有着共同的愿景，那就是将我们所服务的人寿和养老金行业数字化。ITM结合了涵盖人寿和养老金、数据管理和养老金仪表板的行业和技术专业知识，是英国人寿和养老金领域领导者值得信赖的合作伙伴，与我们在北欧市场的地位相似。我还相信，我们的团队在技能、精神和文化方面是互补且高度兼容的。” –Lumera首席执行官Jonas Alfredson。

数据与报告

报告:再保险/保险是否已为生成式AI转型做好准备？

在一份题为“生成式AI：专业保险公司和再保险公司的机遇”的报告中，Oxbow Partners采访了全球22家最大的保险公司和专业保险公司的高层领导。

主要调查结果表明，生成式AI预计将在未来五年内“带来变革性”，22位受访者中有19位对其长期潜力的评分至少为7分（满分10分）。

然而，保险公司仍处于人工智能之旅的早期阶段，即使是最先进的保险公司也只构建了“战略基础”。

80%的受访者表示，采用生成式AI的一个重大障碍是优先考虑其他战略目标。因此，许多保险公司采取“观望”态度，在监测行业进展的同时，对基础能力进行一些投资。

报告指出了生成式AI的各种用例，包括提高效率、扩展或丰富现有活动以及替代当前的工作方式。值得注意的是，62%的承保商已经实施或正在开发内部聊天机器人，查询大型数据集是提及最多的用例。

与此同时，现有的保险公司专注于费用率机会，而新的保险公司则瞄准损失率机会。

尽管具有潜力，但运营商仍感到尚未准备好将人工智能融入其运营模式，平均准备度得分为 5.2分（满分10分）。领导力被视为一种优势，平均得分为6.3分（满分10分）。高管们对人工智能充满热情，但在完全投入之前会寻求经过验证的益处。

人才缺口是最大的问题，平均得分为4.4分（满分10分）。为了解决这个问题，一些公司正在利用第三方、调整招聘策略和内部培训团队。

治理也被视为必不可少，管理层明确了责任，高层领导也予以支持。然而，有人担心治理可能会成为“阻碍因素，而不是推动因素”。