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在数字经济的浪潮中，大数据板块迎来重磅政策利好。7月5日，国务院常务会议召开，重点研究部署推进数字经济高质量发展工作，明确指出要持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置，并提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。此外，国家数据局局长刘烈宏在全球数字经济大会上表示，将推出包括数据产权、数据流通、收益分配、安全治理等在内的8项制度文件，为大数据产业的规范化、市场化发展提供政策支持。
机会解读
1、政策环境优化
国务院常务会议的召开，为大数据板块提供了政策层面的有力支撑。会议提出的优化数字经济发展环境、完善数据基础制度等措施，将为大数据产业的健康发展提供良好的政策土壤。
2、数据要素市场化
数据作为新型生产要素，其市场化配置是大数据产业发展的关键。政策层面的推动将有助于数据要素的自由流动和高效配置，激发数据创新活力，推动产业升级。
3、平台经济健康发展
会议提出要提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。这将为大数据产业链中的平台型企业提供广阔的发展空间，推动企业加大研发投入，提升核心竞争力。
投资逻辑
1、政策导向明确
从人工智能井喷式发展到相关产业政策的出台、会议的召开，数字经济相关的利好消息不断出现。国家层面对数字经济的高度重视和政策支持，为大数据板块的投资提供了明确的方向。
2、数据要素价值凸显
随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。发挥数据要素报酬递增、低成本复用等特点，可优化资源配置，赋能实体经济，发展新质生产力，推动生产生活、经济发展和社会治理方式深刻变革，对推动高质量发展具有重要意义。
3、算力建设呈现增长态势
全球BMC龙头信骅6月份营收同比增长123%，多维度数据进一步验证服务器产业链的高景气。海外AI巨头微软、谷歌发布最新季度财报，并再一次强调算力资本开支的增长态势；考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位，2024年国内算力建设或是最确定主线。（数据来源：IDC）
机构策市
国泰君安表示，国内主要厂商开启对AI高投入周期。随着生成式AI产业趋势的更加确定，以及产业链成熟和部分应用模型的演进，国内互联网和电信厂商纷纷开始进入AI高速投入期。三大运营商2024年重点强调了算力资源布局，例如中国移动智算中心已投产使用，部署了约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，近期还启动了2024年至2025年新型智算中心采购，采购规模达到8054台。中国联通和中国电信也有类似的采购行动。阿里、腾讯2024年Q1资本开支同比增长超过一倍，接近历史最高水平，主要就在于对AI相关网络设备的投入。字节跳动也在AI基础设施方面进行了深入探索和投资，包括算力资源的积累。从最近各方密集招采情况来看，预计从2024年下半年到至少2025年国内算力供应链迎来高景气周期。
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