半导体

台积电上调晶圆代工价格

刺激芯片半导体产业链早盘展开一波像样拉升，$富满微(SZ300671)$20CM涨停，叠加先进封装和复合铜箔概念的$经纬辉开(SZ300120)$ 上板，

$领益智造(SZ002600)$今日仍逆势拉升并冲击涨停，智动力、朝阳科技、东山精密、立讯精密等消费电子概念股走强。

铜箔概念反复走强，光华科技4天3板，英联股份涨停，中一科技、沪江材料、宝明科技走强

CPO、PCB等经历了反复炒作的AI硬件方向，铜箔也是英伟达产业链中的延伸细分，补涨为主，HVLP铜箔的实际产能尚存在不确定性，所以目前该题材或仍停留在概念炒作阶段之中，后续或仍有待业绩兑现的考验。

涨价概念，新亚强，远翔新材、晨光新材等走强。国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高，金属锗为首的有色板块盘中一度展开逆势拉升，恒光股份涨停。

涨价逻辑是近期一直都有表现，前期化工、化纤、维生素等

目前来看除高股息抱团之外，AI相关的芯片半导体依然是主要轮动方向。同时超跌反弹、车路协同、涨价逻辑、中报也是轮动点