免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负
初心：坚持复盘只为提升嗅觉
题材筛选：
1：无
【板块拆解】
铜缆=
解读：去年英伟达HB100芯片的需求激增刺激炒作CPO，今年GB200芯片倒计时生产刺激炒作铜缆，明年预期XB300新细分。
全球4大高速连接器厂商：TE（泰科）、 Amphenol（安费诺）、 Molex（莫仕）、APTIV （安波福）
10cm主板：
沃尔核材：主板10cm绝对趋势核心，对标当时的剑桥科技
得润电子: 铜缆连接器生产商，叠加苹果华为AI手机供应商
新亚电子: 高频高速数据线材直接向安费诺供货
华脉科技: 提供数据中心解决方案，涵盖铜缆综合布线
意华股份: QSFP56 TOUBC高速线缆支持200Gbps端口速率传输
东睦股份: MIM工艺结构件在安费诺顺利过验，并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分
20cm创业板：
神宇股份：20cm绝对趋势核心，对标当时的中际旭创
胜蓝股份：安费诺供货商之一，产品有高频高速连接器
奕东电子：莫仕和安费诺的供应商，提供连接器组件
创益通：莫仕供货商之一，国内领先的精密连接器供应商
如果大盘反弹AI硬件共振，铜缆预期取代光模块炒作
总结：铜缆2个核心沃尔神宇一季度业绩都不错，其它几个20cm预期会模仿去年上半年CPO的 联特 东田微 太辰光等图形
汽车=
华为汽车4大合作商: 赛力斯 北汽蓝谷 江淮汽车 奇瑞汽车
解读：北汽蓝谷是核心，走趋势为主，需要时刻关注余大嘴最新的新闻刺激，享界8月上旬发布会试驾车到店开启大定，接下来接替赛力斯成为资金每个周末博弈销售数据发酵 ，补涨江淮汽车需等年底发布会
其它：
光模块：天孚通信领涨，后续新易盛中际旭创也有轮涨预期
化工：百川股份业绩已出，明天看正丹股份是否跟随
【高标拆解】
【3】 新亚强（有机硅 医药）
【2】 罗欣药业（ 医药）青岛金王（业绩）光华科技（铜箔、PCB）
总结:匪夷所思2进3湘邮科技都可以天地板，没有高度标也就别指望出现主线板块。三晖电气4个跌停板不敢直视。短线接力彻底崩塌
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【关于明天】
市场氛围：
1=大盘：
2018年6月大盘周线连续7连阴紧接着企稳震荡反弹30天
2024年6月大盘周线继续7连阴，震荡小反弹
目前市场资金对口号题材集体不感冒，车路云和税改的A杀惨烈程度前所未见，导致一日游是常态化，至少短期看不可能有主线了
中报披露倒计时，有业绩的铜缆光模块穿越线/资金的避风港
缺点：最近两年大A成交额最低的记录5860亿元
上周三5804亿>5831亿>5748亿>5820亿（极度冰点）
优点：呼家楼自从6月24日休息之后今天终于出手龙虎榜了 这是个积极信号，春江水暖鸭先知 ，距离7月15日大会倒计时，肯定会有护盘动作
明天思路：
1=业绩股（铜缆/光模块/半导体）
注意：
大盘极限支撑2850点，预期下半周明显护盘
但是成交量始终6000亿不到是个硬伤
如果反弹则关注业绩+逻辑支撑 铜缆 光模块 汽车消费电子等
美股也是高低切 软硬切 比如英伟达切特斯拉 英伟达切苹果。
今天晚上英伟达带队的AI硬件反包走强
明天看大盘企稳情况考虑科技线绩优股
远离问题股，目前是缩量抱团业绩行情
#炒股日记##A股缘何持续走弱？该如何应对？##锗价创历史新高，投资机会几何？#$北汽蓝谷(SH600733)$$领益智造(SZ002600)$$凯中精密(SZ002823)$
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